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调整关税落地了❷，外围继续涨④，明天A股会怎么走❶！_股市刀锋_新浪博客

昨晚的股民⑬，锣鼓喧天①，鞭炮齐鸣❸。觉得今天怎么也要高开2%~3%⑯，但好家伙❷，只高开了0.5%⑨，这还是全天最高点②！收盘沪指怒涨0.17%⑧，深成指⑮、创业板还是收绿的⑯。

在让人失望这件事上⑧，大A果然从不让人失望❷。不得不说⑧，现在场内的都是人精②，看到高开低走❶，都果断遵循组训❶，选择了兑现离场❸！

实话实说⑳，最近市场其实并不差⑭。但为啥大家这么失望⑬，主要是期待比较高❷！今天的散户心情：原本以为今天可以赚10万④，收盘一看还差了12万②，你说恼火不恼火⑱。

这就好比你去相亲⑪，媒婆说妹子长的像刘亦菲⑳，结果去了发现像凤姐⑫，真的是五味杂陈了④！

朋友说⑯，现在的A股很像一个中年男人❸。一方面不容易兴奋⑲，另一方面常让人失望❷。关键时刻更是掉链子⑲。但能怎么办呢⑬？难道离了咋地⑪，还是选择原谅吧⑭。

爱股君想说⑤，其实每个市场都有自己的尿性❸。比如美股是长牛③，但跌起来很快❷！我们市场呢⑥，喜欢“低开高走”❶、“探底回升”⑫、“盘中深V”④，但就是不擅长“高举高打”⑫！尤其是这几年⑬，高开低走概率相当大⑰。

既然改变不了⑮，你就只能顺应它⑮。所以提醒大家③，除非你是专业打板的③，或者对消息极其敏感的⑱。否则不要追高⑱，不要追高❸，不要追高②！宁愿不赚钱⑬，也不要做错❸。

经国务院批准⑯，自2025年5月14日12时01分起⑮，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施⑰！由34%调整为10%⑰，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率⑦。

点评：昨天中美发布联合声明④，今天中方就官宣调整对美关税⑦！选择在美股开盘时间⑫，也算给足了面子⑤。受这个消息影响⑧，美股纳指大涨1.5%⑯！中概股本来跌超1%▓，现在也翻红了❷，A50也在拉升①。

爱股君想说⑬，中美谈判肯定是利好⑫，不能因为今天A股没涨就不信⑩。而且⑩，在未来90天的关税政策缓冲期③，A股会迎来不错做多的窗口⑭，大家多一点信心⑰！

从题材看⑭，最利好中美缓的出口链②，比如NV链果链❷，航运港口❷、跨境电商⑰，外贸物流等等⑲！而前期农业⑫、稀土⑨、黄金等反制板块规避一下▓。内需消费+自主可控短期可能熄火⑰，但中长期无忧⑧。

总之⑨，中美这两个全球最大经济体③，贸易紧张局势出现重大的缓和⑭！这是非常有积极影响的⑩，会极大提振全球市场的信心⑫，包括我们的A股的信心③！

近日⑱，金融监管总局局长李云泽宣布⑩，未来将进一步扩大保险资金长期投资改革试点范围⑨，近期拟再批复600亿元④。据记者获悉⑫，目前⑬，中邮保险资管⑫、国寿资产等保险机构正在积极争取保险资金长期投资三期试点资格②。长期股票投资试点总规模或将达2220亿元▓。

点评：以前保险都不大愿意入市⑬，为啥今年非常的积极⑮？批复了一期又一期资金⑧，险资投资股市试点总规模或将达2220亿元①。

本质上是资产荒④，现在大银行的股息率均在5%以上⑬，而保险的分红现在只有2%-2.5%⑭。保险公司拿到大家投保的钱⑤，去投资给银行股❶！几乎就躺着赚钱了⑤。这也解释了⑫，今年保险疯狂举牌银行股⑭，扫货各种高股息公司⑰。

而最受益的是银行⑱，今天板块又悄悄新高了⑯。现在银行有两股增量资金在抢②，一是险资在疯狂买②，二新的管理新规下❷，公募加大了对银行股的配置⑰！

不过⑱，散户最不待见的就是银行股▓，每次大跌就吐槽声一片⑥。但银行股事实上已经形成抱团了⑰，跟以前茅台⑬、新能源抱团一样⑱！你可以骂⑮，但它可能还会继续涨▓，这就是让人无脑的地方⑪。

3⑧、美国进口商争先恐后地下订单 报告：预计航运费用将在近期飙升

昨天中美发布联合声明⑦，双方同意在90天内暂停关税措施⑰。分析师预计⑳，

美国进口商可能会抓住机会⑥，在接下来几个月里囤积更多商品⑥！预计航运费用将在近期飙升⑭，运往美国西海岸的FEU运价将上涨到超过3500美元❷。

点评：中美暂停关税▓，接下来这90天⑥，美国进口商肯定拼命囤货了⑩。中国的出口企业也会连轴转疯狂抢出口了⑳，二季度出口数据可能又会非常好⑬！

这个利好出口链尤其是对美国出口的企业⑨，还有就是航运⑦、港口方向⑧，今天航运港口板块也全线大涨⑪。

对A股来说⑮，未来90天的关税政策缓冲期⑭，也是一段难得的“舒适期”：没有业绩暴雷压力⑥、国内政策持续发力⑪、外部环境暂时平稳▓！大A有什么理由悲观呢⑤？

不过▓，大家要抓住核心逻辑：出口链修复+科技成长的主线不会变▓，回调反而是布局机会⑧。而内需消费可能要推迟到三季度了⑩，所以顺周期⑩、大消费的大机会也要延后⑳！但不管中美怎么样⑳，把自己的内部经济搞好❸，这才是我们最大的筹码⑲，内需消费还是今年最大的任务⑫。

近日⑯，市场监管总局等五部门③，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题③，约谈京东⑧、美团❸、饿了么等平台企业①。要求合法规范经营⑧，公平有序竞争❷，共同营造良好市场环境⑳，切实维护消费者⑭、平台内经营者和外卖骑手的合法权益⑰，促进平台经济规范健康有序发展⑯。

点评：这个约谈消息一出②，网友直接分成两派❶。一派高举“良性竞争”大旗❶，不要恶性竞争⑨；另一派抱着手机哀嚎：我的羊毛薅不了可咋活④？

爱股君这些天也点过几次外卖⑭，平台优惠力度都挺大的▓，甚至免费吃了两顿⑲。但其实有点担心⑫，现在平台互相拼命卷死对方的架势③，确实未必就是好事❷！

原因很简单④，现在玩外卖的都是巨头▓，疯狂竞争其实都是成本⑳，市场很难扩大了⑩。比如❶，京东一年拿百亿来补贴外卖⑯，拿这些钱去搞高科技竞争⑫？效果会不会更好呢②。

而且❷，我也跟几个线下餐饮老板聊过①，他们说接入外卖根本不怎么赚钱⑦。但接入后实体店生意惨淡①，赚的比以前反而少多了⑲！

总之⑬，我们线下消费压力非常大⑳，需要线上线下经济的平衡⑩。而不是巨头打架⑳，把线下餐饮小店打没了⑯！所以我很赞同这种矫枉过正⑭，这个情绪上利好线下餐饮④、零售方向❸。

多说一句⑪，我知道很多人吐槽美团⑪，但今天美团宣布进入巴西市场⑰，5年内投入10亿美元③，这个很值得鼓励④！巨头就不要在国内卷了⑦，多去国外找增量市场⑱。

第一⑩、中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔③，协议有效期五年⑱，利好跨境支付⑤。

第二❶、欢迎有关工作组通过第一阶段合作项目清单③，涵盖金融合作①、卫生❸、基础设施❷、人工智能⑥、等领域②，利好高铁⑳。

DeepSeek崩了上热搜⑤。可能的原因⑮，1⑬、新品将近⑪；2⑲、算力不足⑬。

爱股君犹记得开年Deepseek声势如潮⑨，风头一时无两⑮，连街边大爷都在知道梁文锋⑭。近期大家都不怎么提了⑭，很多人似乎也不怎么用Deepseek了⑰！

现在Deepseek压力很大③，升级版R2发布临近④。这次还能不能憋个大招①？再给老美带来震撼▓，我们拭目以待了❸。

今天光伏突然大涨⑲。整个光伏板块像打了鸡血⑤，整体涨了2.26%⑦，对于狗都不理的光伏来说⑰，这绝对算一次暴涨了⑫。

光伏的反弹⑮，一个是中美谈判出成果③，光伏出口障碍减少⑲；另一个是光伏行业内部减产▓，来维持价格和产能的整合⑬！但光伏去产能没那么容易⑱，内卷也很难一下子结束⑭，本质上还是轮动⑨，不要预期太高①。

摩根大通：上调中国2025年GDP增速预测⑭。关税暂缓后⑥，各家投行都在调高中国经济预期⑦，二季度出口数据应该还会蛮好的❶！让老外又有信心了⑥。

不只是摩根大通▓，野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”❸，高盛⑤、花旗等纷纷发声看好中国经济⑯！不过⑳，不能光嘴炮⑫，外资啥时候真金白银进来啊⑪？

传苹果AI眼镜提前至2026年底发布①。明天关注特斯拉机器人和苹果AI眼镜概念⑲。

川普开启上任后的首次出访❷。将于5月13日至16日访问沙特阿拉伯⑪、卡塔尔和阿联酋三国❷，为期4天⑰。

金毛此行估计能薅到至少数万亿美元的投资⑩，沙特早在今年1月就承诺未来四年将向美国投资6000亿美元⑤！这次能不能多加4000亿⑫，就看他谈判技巧了❸。

为了拿到钱❸，金毛还给了中东国家一点甜头⑫。美国政府正在考虑一项协议④，拟向阿联酋人工智能公司G42提供数十万枚美国设计的人工智能芯片⑩。谷歌也表示⑱，正在沙特建设数据中心⑰，并引入GPU②！

今晚外围氛围很不错❷，美股纳斯达克大涨④，中概股也翻红了⑲，A50在拉升④。昨晚美股涨①，中概股涨④，今晚美股涨⑱，中概股涨⑭！为啥白天A股还能跌呢⑬？让人想不通⑨！

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