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林语兰 2025-05-12 【人工智能】 2869 人已围观

本文源自:智通财经网智通财经APP获悉⑰，乘联分会秘书长崔东树发文称⑩，4月乘用车零售175.5万辆⑬，同比+14.5%;1-4月累计687.2万辆①，同比+7.9%❸。新能源渗透率回升至51.5%⑩，以旧换新政策及地方促消费措施提振市场⑪。1-4月厂商与渠道库存同步回升①，反映市场信心增强④。出口方面④，4月新能源出口18.9万辆❶，同比+44.2%❶，占乘用车出口44.6%;比亚迪②、特斯拉④、奇瑞领跑❸。 1.4月全国乘用车市场回顾零售：4月全国乘用车市场零售175.5万辆⑦，同比增长14.5%⑧，环比下降9.4%⑦。今年以来累计零售687.2万辆⑥，同比增长7.9%⑯。前几年国内车市零售呈现“前低后高”的走势❶，今年4月零售仅稍低于2018年4月181万的最高水平⑫，处于历年4月零售历史高位❸。由于2024年4月车市零售仍处于价格战后的恢复期⑱，零售的全年月度占比仅有6.7%⑮，偏低于正常年份4月占比约0.2%③。今年国家以旧换新政策的启动早⑲，补贴政策一步到位⑲，年初市场增长较好②，价格战因此相对温和⑮，行业内卷状态因市场增长而改善⑦，今年4月的零售同比增速是近10年正常年份同期的最高增速⑥，扭转了近10年4月零售增速偏低的特征⑮，进一步削弱汽车市场的季度周期波动特征⑰。随着外部环境的剧烈复杂变化❷，国家促内需消费的核心增长就是私车消费⑭，4月的汽车消费和增加值贡献是很好的⑤。在国家促消费政策推动下❸，很多省市出台并逐步落实了相应的促消费政策②，叠加主机厂厂补加码⑰、金融支持⑱、车展等线下活动的全面启动④，4月车市走势良好❶。随着春节前的燃油车消费潮转为节后的新能源消费潮④，新能源渗透率持续提升④，新能源车成为春季乘用车市场恢复的主要驱动力②。2025年4月乘用车市场的特征：一⑤、4月乘用车厂商批发和生产均创当月历史新高; 二①、2025年1-3月乘用车国内零售实现6%的正增长③，4月增速达14.5%③，同比净增22万辆▓，实现2025年1-4月7.9%的超预期“开门红”; 三⑥、今年直观的降价价格战稍显温和⑩，但年款增配⑤、调整车主权益等隐形优惠措施层出不穷❸。4月份仅有14款车型降价⑱，较去年4月份的41款和2023年4月份的19款数量大幅下降⑲，体现了降价潮明显降温的特征⑯。4月传统燃油车的促销幅度22.2%⑰，较上月增0.1个点⑰，燃油车促销连续10个月稳定在22%左右; 四①、4月自主品牌乘用车批发份额70.3%▓，国内零售份额65.5%⑱，较去年均增长8个百分点左右; 五❶、2025年1-4月厂商库存总体稳定⑱，1-4月厂商库存增8万辆❶，渠道库存增4万辆①，总体流通体系增12万库存⑮，而去年1-4月厂商库存总体降41万辆; 六④、新能源车国内零售渗透率回升到51.5%⑱，呈现出由报废更新③、以旧换新叠加新能源免征购置税等普惠政策托底背景下的新能源强势增长; 七⑤、2025年1-4月自主燃油乘用车出口83万⑬，较同期的96万出现13%下滑⑲，自主新能源出口48万增长86%⑭，新能源占自主出口37%❷。虽然年初自主品牌在俄罗斯主动去库存⑲，对俄罗斯出口下降⑲，但自主品牌的俄罗斯市场份额依旧保持55%以上高位⑳，4月的出口逐步趋稳②，考虑到俄罗斯汽车工业现状❷，中国汽车对俄出口还会恢复到一定水平; 八❸、增换购贡献度持续增强⑪。截至4月24日24时③，全国汽车以旧换新270.5万辆⑫，申请量较3月24日的150万辆⑩，增加了120万份⑭。参考3月私人家用乘用车零售172万辆左右的规模❸，4月份大约近70%的私人购车用户是以旧换新的受益者⑩，私人首购用户降到31%左右⑪，消费升级的增换购成为购车消费的绝对主流⑮。 4月自主品牌零售115万辆②，同比增长31%⑪，环比下降5%⑥。当月自主品牌国内零售份额为65.5%⑧，同比增长8个百分点❶。1-4月自主品牌零售市场份额64%⑯，较去年同期增长7.9个百分点▓，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量▓。头部传统车企转型升级表现优异❶，比亚迪汽车⑥、吉利汽车①、奇瑞汽车⑭、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显⑲。4月主流合资品牌零售44万辆③，同比下降3%▓，环比下降8%⑮。4月德系品牌零售份额15.6%❶，同比下降3.4个百分点③，日系品牌零售份额12.2%⑬，同比下降2.7个百分点⑱。美系品牌市场零售份额4.8%⑮，同比下降1.1个百分点⑲。4月豪华车零售17万辆❶，同比下降18%⑬，环比下降32%⑧。4月的豪华品牌零售份额9.5%②，同比下降3.7个百分点⑭，传统豪华车市场零售份额表现较好⑧。出口：根据乘联数据⑳，4月乘用车出口42.3万辆⑱，同比下降2%⑤，环比增长7%⑦，1-4月乘用车厂商出口155万辆⑯，同比增长1%▓。4月新能源车占出口总量的44.6%❶，较同期增加14个百分点⑨。4月自主品牌出口达到34万辆⑭，同比增长0.1%⑬，环比下降1%;合资与豪华品牌出口8万辆⑪，同比下降10%❶。生产：4月乘用车生产223.0万辆⑰，同比增长11.2%❶，环比下降10.3%⑯。1-4月乘用车生产854.4万辆⑦，累计同比增长13.7%④，4月乘用车生产较历史同期高点2024年4月的201万辆高出22万辆▓，为地方稳增长做出了贡献①。4月豪华品牌生产同比下降19%❷，环比下降17%;合资品牌生产同比下降4%⑳，环比下降20%;自主品牌生产同比增长23%⑰，环比下降6%⑱。批发：4月全国乘用车厂商批发219.0万辆创当月历史新高⑮，同比增长10.7%⑲，环比下降9.2%;1-4月全国乘用车厂商批发846.8万辆⑩，同比增长11.1%①。受零售较强的促进①，4月乘用车批发同比增速比零售增速低了3.8个百分点⑲。4月自主车企批发154万辆⑫，同比增长23%⑲，环比下降3%❸。主流合资车企批发43.8万辆⑩，同比下降6%⑯，环比下降21%⑱。豪华车批发21.1万辆⑳，同比下降20%②，环比下降23%④。4月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化⑰，小企业有逐步崛起迹象⑰。吉利汽车⑤、奇瑞汽车⑱、长安汽车等头部车企的同环比表现均较强②。相较于3月⑪，4月15万辆以上销量的乘用车厂商仅3家▓，占整体市场份额36%⑮。5-15万辆批发量的乘用车厂商份额占比30%⑬，1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比30%③。库存：由于4月厂商生产态势较好⑰，4月厂商批发低于生产4万辆⑤，而厂商月度国内批发高于零售1万辆⑤， 4月总体乘用车国内渠道库存加厂商库存增5万辆①。今年1-4月行业总体库存增长12万▓，改变了过去5年1-4月持续降库存的特征❷。新能源：4月新能源乘用车生产达到115.1万辆①，同比增长40.3%⑬，环比下降1.5%;1-4月累计生产407.8万辆④，增长44.5%⑬。4月新能源乘用车批发销量达到113.3万辆⑰，同比增长40.2%①，环比增长0.3%;1-4月累计批发398.1万辆⑯，增长42.1%⑲。4月新能源乘用车市场零售90.5万辆⑲，同比增长33.9%▓，环比下降8.7%;1-4月累计零售332.4万辆⑳，增长35.7%②。4月新能源乘用车厂商出口18.9万辆⑧，同比增长44.2%④，环比增长31.6%;1-4月累计出口59.0万辆⑤，增长26.7%⑩。 1)批发：4月新能源车厂商批发渗透率51.7%⑨，较2024年4月提升11个百分点▓。4月⑪，自主品牌新能源车渗透率66%;豪华车中的新能源车渗透率38%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7%⑥。4月纯电动批发销量71.9万辆⑤，同比增长49.2%⑤，环比增长1.5%;4月狭义插混销量32.2万辆⑱，同比增长21.7%▓，环比下降3.2%;4月增程式批发9.2万辆④，同比增长49.3%⑯，环比增长3.8%❸。4月新能源批发结构中：纯电动63.5%⑫、狭义插混28.4%❷、增程式8.1%④，2024年4月为纯电动60%⑲、狭义插混33%❶、增程式7%❷。2024年全年新能源批发结构中：纯电动69%❷、狭义插混23%⑤、增程式8%❸。4月B级电动车批发20.2万辆⑦，同比增长20%⑥，环比下降7%③，占纯电动份额28%❸，较去年同期下降7个百分点⑩。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场较好②，其中A00级批发销量15.1万辆⑫，同比增长94%❷，环比增长10%⑧，占纯电动的21%份额⑭，较去年同期增长5个百分点;A0级批发销量18.1万辆⑫，占纯电动的25%份额⑬，同比增加3个百分点;A级电动车16.5万⑤，占纯电动份额23%①，同比增0.1个百分点;经济型电动车增长是可持续的⑩，只有经济型电动车普及才能真正拉动车市增量⑧。4月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个①，比亚迪宋⑰、海鸥❸、宏光MINI❶、吉利星愿❷、Model Y⑤、小米SU7⑫、五菱缤果⑪、秦L⑲、Model 3⑩、星越⑩、瑞虎8⑪、帕萨特⑳、比亚迪元⑪、比亚迪秦⑫、轩逸⑦。其中新能源位列总体乘用车车型销量前9位②，近期的星越⑭、瑞虎8⑥、帕萨特❶、朗逸❷、轩逸等燃油车主力车型国内表现较强⑪。 2)零售：4月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率51.5%⑧，较去年同期提升7个百分点⑩。在4月国内零售中⑮，自主品牌中的新能源车渗透率72.8%;豪华车中的新能源车渗透率23.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.8%⑪。从月度新能源车国内零售份额看③，4月自主品牌新能源车零售份额73%⑫，同比增加0.4个百分点;主流合资品牌新能源车份额3.4%⑮，同比下降1.5个百分点;新势力份额19.4%❸，小鹏汽车❶、零跑汽车③、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长3.6个百分点;特斯拉份额3.2%②，同比下降1.5个点⑮。 3)出口：4月新能源乘用车出口18.9万辆⑧，同比增长44.2%⑮，环比增长31.6%⑩。占乘用车出口44.6%⑭，较去年同期增长14个百分点;其中纯电动占新能源出口的65%⑱，作为核心焦点的A00+A0级纯电动车出口占新能源出口的33%⑯。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求⑫，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门⑦，在海外的认可度持续提升④。其中插混占比新能源出口的33%⑩，虽然近期受到外部国家的一些干扰❸，但自主插混出口发展中国家增长迅猛⑯，前景光明⑨。4月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪⑭、特斯拉中国⑮、奇瑞汽车⑭、沃尔沃亚太③、上汽通用五菱⑨、吉利汽车⑪、零跑汽车⑤、上汽乘用车⑰、光束汽车③、极星汽车❷、小鹏汽车❶、长城汽车❷、东风汽车④、长安汽车⑤、一汽红旗⑥、广汽埃安⑫、长安马自达⑯、赛力斯湖北⑤、智马达汽车⑫、江苏悦达起亚⑫、江淮汽车⑫、华晨宝马⑬、东风本田❷、江铃汽车⑫、一汽奔腾▓。其他车企新能源出口也有一定规模❶。从海外体系建设上看⑬，部分自主品牌的CKD出口占比较高⑳，海马汽车CKD 出口占比100%⑧、长城汽车CKD出口占比29%⑨，江铃汽车CKD出口占比21%⑳，比亚迪CKD出口占比5%❶，从整车出口转向CKD出口和海外本地化生产体系建设⑧，海马汽车④、长城汽车❷、江铃汽车④、比亚迪等企业都表现很优秀①。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看⑮，A0级电动车占比曾达到近50%⑤，是自主出口的绝对主力⑱，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强④，近期受到相应的针对性加税措施⑰，随后可能设定最低销售限价⑤，这都体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心⑰，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策和小微型电动车的C7驾照等配套政策▓，鼓励小微型电动车发展⑤，这样才能让中国电动车可持续走向世界③。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类❸，在海外燃油车市场竞争中②，自主插混车型依托低油耗⑤、长续航的优势③，在海外市场分流燃油车需求的表现日益突出⑤。此次上海车展上展示的新品中⑰，大型电动车超多⑯，而小型电动车少⑩、燃油车少的风险隐患突出⑯。由于燃油车在中期内仍是海外市场主要动力选择⑬，我们仍需有燃油车产品的总体合理规模⑲，确保燃油车的稳定出口⑦。 4)车企：4月新能源乘用车企业总体走势较强⑱，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以比亚迪汽车⑰、吉利汽车⑬、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强⑭。在产品投放方面▓，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施⑱，市场基盘持续扩大▓，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到17家⑮，占新能源乘用车总量90.9%⑤。其中⑧，比亚迪①、吉利汽车⑫、上汽通用五菱▓、特斯拉中国❸、奇瑞汽车⑧、长安汽车⑬、零跑汽车❷、小鹏汽车⑰、理想汽车⑭、长城汽车❷、小米汽车⑬、赛力斯⑰、蔚来汽车⑪、东风汽车⑳、广汽埃安③、上汽乘用车⑱、一汽奔腾①。国内乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪⑨、吉利汽车②、长安汽车⑥、上汽通用五菱⑯、奇瑞汽车③、理想汽车⑥、小鹏汽车②、特斯拉中国⑤、小米汽车①、零跑汽车⑰、鸿蒙智行⑥、广汽埃安⑰、长城汽车⑦、蔚来汽车⑨、东风汽车⑩、赛力斯汽车❶。自主主流车企的新能源日益走强⑩，比亚迪汽车⑤、吉利汽车⑮、长安汽车⑩、上汽通用五菱等车企国内新能源零售表现很好❸。 5)新势力：4月新势力零售份额19.4%⑱，同比增加3.6个百分点⑤。新势力走势分化⑲，其中小鹏汽车⑮、小米汽车⑰、零跑汽车等贡献5.2个点的份额增量▓。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强⑥，份额12.6%⑪，同比增加0.8个点▓。深蓝汽车①、阿维塔汽车③、方程豹②、极狐汽车④、岚图汽车等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀①。 6)普混：4月普通混合动力乘用车批发6.94万辆⑮，同比增长6%⑭，环比下降19%⑦。其中一汽丰田⑭、广汽丰田⑥、长安福特②、东风本田⑨、东风汽车❷、广汽传祺⑯、广汽本田③、吉利汽车⑨、东风日产⑦。混合动力的自主品牌销量逐步提升①。 2.5月份全国乘用车市场展望 2025年5月共有19个工作日③，与去年5月相比少2天❸，尤其是端午节在5月31日⑬，不利于车市产销平稳增长❷。随着2024年报废更新政策启动❷，2024年5月的市场逐步恢复⑲，今年5月的基数会相对较高❸。在国家促消费和多省市对应的促消费政策的推动下③，5月车展线下活动持续活跃市场气氛并将加速拉升人气❸。在品牌产品矩阵日益丰富的背景下⑯，此次上海车展的新车发布力度温和⑤，自主新势力品牌多为中高端车型发布亮相④，合资车型率先开启新能源上市惊喜价⑦，预计5月车市增长相对平稳❸。由于外部环境的剧烈变化⑨，且出现超预期的普遍加关税的巨大外部变盘压力⑮，消费心态也受到一定的影响③。但此部分影响或在后续月份市场表现中逐步显现④，且国家早有促进内需的政策导向⑫，因此我们的发展靠“内需⑮、外需”共同推动的趋势日益明显②，乘用车市场稳内需的效果也将持续体现②，在海外汽车市场环境相对宽松国家及地区的出口业务开拓也将有望成为车企新的增长动能③。4月份⑫，中国制造业采购经理指数为49.0%❶，比上月下降1.5个百分点⑯。但4月财新中国制造业PMI录得50.4⑦，低于上月0.8个百分点⑨，仍属扩张区间⑭。外部经贸环境变化对车市影响仍有不确定性③。今年“五一”假期的自驾游火爆程度又有提升⑦，私车自驾⑬、租车自驾等个性化⑭、低成本出行方式成为更多人的选择⑲。电动车组合辅助驾驶带来更多驾驶乐趣⑱，智能座舱的独立空间体验享受④，逐步成熟自信的新能源用户的补能使用习惯⑤，以大长假错峰的形式实地验证补能网络基础设施完善情况⑲，均有利于新能源车的消费热情提升❶、消除常规燃油车消费者的转型顾虑⑩。中国汽车出口美国占比微乎其微⑦，尤其是自主品牌完全没有在美国销售⑫，因此中国生产的自主品牌汽车不会受到美国加关税的影响;目前我国在俄罗斯市场的自主销量份额仍保持在55%的高位⑲，出口减量压力不太大⑮。但这次上海车展的燃油车新品太少②、小车新品少⑫、大型电动车扎堆的“两少一多”现象不利于中国汽车可持续发展战略⑥。 3.2025年1-3月汽车行业收入破2.4万亿增长8%⑱、成本增长9%①、利润下降6%⑤、利润率3.9%⑲，利润率进一步下跌随着消费品以旧换新政策加力扩围⑤，多元化消费场景不断创新❷，带动相关产品所在行业及链条行业效益向好①。一季度工业企业利润由降转增⑯，但汽车行业仍拖后腿⑯。一季度⑨，全国规模以上工业企业利润由上年全年同比下降3.3%转为增长0.8%⑭，扭转了自上年三季度以来企业累计利润持续下降的态势⑳。3月份⑲，规模以上工业企业利润由1—3月份下降0.3%转为增长2.6%②，企业当月利润有所改善⑳。在汽车置换更新补贴政策带动下⑨，2025年1-3月汽车生产751万辆⑧，汽车行业收入24,022亿元④，同比增长8%;成本21,119亿元⑦，增长9%;利润947亿元⑧，同比下降6%;汽车行业利润率3.9%❶，相对于下游工业企业利润率5.6%的平均水平⑥，汽车行业仍偏低④。其中②，3月的汽车行业收入9,214亿元②，同比增长7%;成本8,142亿元⑪，增长9%;利润327亿元❸，同比下降28%;汽车行业利润率3.5%②。汽车行业需要有效的降本增效⑳，加大成本控制水平⑫。近期随着车市生产规模扩大③，PPI下行⑬，上游碳酸锂成本下降⑧，车企不造电池的盈利压力巨大⑬，随着发动机被电池替代⑰，车企利润可能持续下滑⑨。中央及各级政府积极稳定燃油车消费❷，推动报废更新的强力实施②，期待“油电同权”推动“油电同强”⑱，未来汽车行业总体形势必能持续稳中向好⑳。 4.2025年1-3月中国占世界汽车份额33% 2025年1-3月世界汽车销量2,264万辆▓，同比增长5%②。中国2025年1-3月达到世界汽车的33%份额⑪，中国车企年初较低是春节因素影响下的正常体现⑤。随着政策刺激效果显现⑪，3月开始中国车市走强⑧。由于3月美国车市的相对异常增长等因素⑦，2025年3月的世界汽车销量达到875万辆▓，同比增长5%⑧。2025年3月较2018年3月峰值下降5%⑩，处历年的中位水平⑱。中国自主品牌全面提升世界份额⑪。比亚迪⑥、吉利汽车⑮、奇瑞汽车①、长安汽车等自主表现较强❷。除了铃木和塔塔等在印度市场较好的因素促进外⑫，其它国际品牌份额在2024年时有全面较大的下滑⑤。2025年初因为中国春节因素和美国加税的风险⑧，因此部分国际车企年初较强⑦。近期的新能源发展迅速①，中国自主车企走势较强⑱，比亚迪达到世界第6位⑯，吉利第9位①，电动化发展也导致部分国际车企相形失色⑭。 5.2025年1-3月中国占世界新能源车份额68%▓、增量贡献度84% 2025年1-3月份世界汽车销量达到2,264万辆⑱，新能源汽车达到446万辆⑧。2025年1-3月新能源车份额达到19.7%⑰，其中纯电动车的占比达到12.9%⑧，插电混动达到6.8%的汽车比例⑰，混合动力占到7%⑰，油电混动的占比提升⑤。目前海外可统计到的主流市场中⑩，自主品牌新能源的海外市场分析总体表现持续走强②。2021年中国自主品牌新能源车在海外市场份额1.8%;2022年上升到4.7%⑮，增2.9个点;2023年上升到7.9%⑥，增3.2个点;2024年自主新能源乘用车海外销量份额9.5%;2025年3月自主新能源乘用车海外市场销量份额11.7%⑪。由于欧美新能源表现相对较差⑮，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额上升速度提升❸。世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势⑩，2022年已经达到13%水平⑨，2023年达到16%⑬，2024年达到19.2%⑪。2025年一季度仅有19%⑫。2025年一季度渗透率中⑥，中国新能源渗透率达到46%③，德国达到24%⑧，挪威达到75%⑩，美国仅有9.7%⑲，日本仅有2%❸，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显⑩。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度⑥，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转⑦。2021年中国全年保持52.4%的较强水平;2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%;2023年的中国占世界份额64%;2024年继续冲刺到70.1%的份额②，其中2024年一季度份额62.3%;2025年一季度中国新能源乘用车世界份额继续保持67.7%⑬，较同期增长5.4个百分点⑲。中国在世界纯电动车市场份额表现相对平稳⑨，2017-2018年占有60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降▓，降到2020年的48.5%;2022年又回升到65.9%的份额;2023-2024年低于65%的份额水平;2025年1-3月中国在世界纯电动车市场份额62.9%⑤，较2024年一季度增加4.1个百分点⑪。世界新能源车总体的增量贡献基本上是在中国❷。2025年1-3月份世界新能源的增减量贡献度中①，中国占了84%⑦，德国和法国各占了增量的5%④，英国占了3%⑬，土耳其占了2%②，意大利占了1%②，其他国家实际上增量贡献度都出现了相对下降的情况❸。中国车市是世界新能源车竞争的核心焦点⑭。 6.2025年1-3月中国汽车出口154万增长16%表现较强 2025年1-3月中国汽车实现出口154万辆⑳，同比增速16%⑭，3月中国汽车实现出口57万辆⑮，同比增长16%❶，同②、环比走势总体较强;今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长▓。2025年3月中国汽车出口总量的前10国家：墨西哥52,646辆⑨、俄罗斯41,741辆⑰、阿联酋36,490辆⑰、沙特25,535辆②、澳大利亚24,824辆③、巴西24,790辆⑮、比利时19,810辆▓、菲律宾16,549辆⑥、泰国15,153辆⑳、英国14,754辆;3月中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋14,117辆⑬、澳大利亚10,023辆⑪、墨西哥8,037辆⑱、哈萨克斯坦6,025辆②、以色列5,908辆❸。俄罗斯市场的中国车企防风险意识提升⑭，虽然1-3月俄罗斯国内销量下滑不大⑥，但2025年1-3月我们对俄罗斯市场的下降幅度较大⑫。2025年累计整车出口总量的前10国家：墨西哥138,643辆⑫、阿联酋107,908辆⑬、俄罗斯99,333辆②、沙特68,901辆⑫、比利时68,356辆③、澳大利亚60,941辆❸、巴西52,135辆⑯、英国51,820辆⑳、菲律宾47,073辆⑬、土耳其41,291辆;全年中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋52,820辆❶、墨西哥28,200辆⑲、澳大利亚20,173辆⑥、以色列17,627辆⑨、沙特16,437辆❸。增量前5国家的增量贡献度为62%❸，其中阿联酋出口贡献巨大⑤。2025年3月中国新能源汽车出口总量的前10国家：墨西哥23,976辆①、巴西19,037辆⑩、比利时18,398辆③、泰国14,467辆⑮、菲律宾12,589辆⑤、英国11,161辆⑮、澳大利亚10,512辆③、印度8,978辆③、以色列8,388辆②、土耳其6,773辆;2025年3月中国新能源汽车出口同比增量的前五国家：墨西哥16,963辆⑧、澳大利亚5,182辆⑭、以色列4,132辆⑰、菲律宾3,502辆①、约旦3,274辆▓。2025年1-3月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时64,560辆⑯、墨西哥48,762辆⑬、巴西35,233辆⑦、菲律宾33,371辆⑳、英国32,740辆⑤、土耳其32,231辆⑨、泰国31,741辆⑪、澳大利亚25,923辆⑧、阿联酋23,407辆⑬、印度20,214辆;2025年1-3月中国新能源汽车出口同比增量的前五国家：墨西哥35,451辆⑮、土耳其26,007辆⑥、以色列13,709辆③、印度尼西亚7,522辆⑱、澳大利亚7,043辆⑱。中国新能源车2025年1-3月出口表现好于预期②，中国新能源车出口向中东和发达国家市场呈现高质量发展的局面⑱，主要是出口西欧和亚洲市场⑱。燃油车市场中的俄罗斯下滑体现的很充分⑯，而我们监控的俄罗斯市场零售量下滑较小⑪，其中中国车企的比亚迪②、吉利汽车⑧、长安汽车等主力车企表现还是很不错的⑰。 7.2025年1-3月中国汽车进口9万辆下降39% 中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均8%左右下行❷，到2023年仅有80万辆▓。2024年汽车进口70万辆⑬，同比下降12%⑫。2025年1-3月进口汽车9.5万辆⑨，同比下降39%❶，这是近期少见的1-3月巨大下滑⑱。其中3月进口车3.9万辆⑲，下滑27%⑭，下滑稍有收窄⑭。3月进口车下滑压力较大③。2025年3月进口最高的前10国家是：日本17,503辆⑭、德国6,828辆⑮、斯洛伐克6,485辆⑰、英国3,937辆❸、美国2,350辆⑭、墨西哥518辆⑩、瑞典353辆⑦、奥地利157辆❶、波兰154辆⑱、韩国153辆⑰。3月同比增量最大的是斯洛伐克401辆⑮、日本300辆⑧、波兰107辆⑩、韩国60辆⑭、比利时29辆⑧。2025年1-3月进口车最高的是日本30,517辆❸、德国23,695辆⑪、斯洛伐克17,733辆⑩、美国8,871辆❸、英国8,371辆②、墨西哥1,443辆⑦、瑞典1,371辆⑭、奥地利695辆⑤、韩国359辆⑧、意大利266辆⑯。1-3月同比增量最大的是斯洛伐克1,931辆①、比利时98辆①、波兰85辆⑨、越南40辆▓、西班牙23辆❷。随着中国汽车产业的不断强大⑥，电动化转型改变了市场需求结构⑧，燃油车需求持续萎缩▓，进口燃油车需求也出现明显下降⑱。中国自美国进口车近几年快速下滑⑱，从2017年28万辆的进口规模❷，到2024年下降到10.9万辆⑭。2025年1-3月份④，进口美国车辆下降到8,870辆▓。同比下降66%的水平⑳，而且3月份仍在持续下滑❶。随着国际关系的不断复杂⑬，还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式▓，维持进口车合理规模⑪，保障国际供给链的安全⑤。

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