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调整关税落地了▓，外围继续涨⑤，明天A股会怎么走⑧！_股市刀锋_新浪博客

昨晚的股民⑪，锣鼓喧天❸，鞭炮齐鸣⑱。觉得今天怎么也要高开2%~3%⑫，但好家伙⑩，只高开了0.5%①，这还是全天最高点❷！收盘沪指怒涨0.17%⑮，深成指⑰、创业板还是收绿的▓。

在让人失望这件事上②，大A果然从不让人失望⑪。不得不说②，现在场内的都是人精⑧，看到高开低走❷，都果断遵循组训⑪，选择了兑现离场⑰！

实话实说⑤，最近市场其实并不差①。但为啥大家这么失望④，主要是期待比较高④！今天的散户心情：原本以为今天可以赚10万▓，收盘一看还差了12万⑮，你说恼火不恼火③。

这就好比你去相亲⑯，媒婆说妹子长的像刘亦菲⑤，结果去了发现像凤姐⑮，真的是五味杂陈了⑭！

朋友说⑫，现在的A股很像一个中年男人⑩。一方面不容易兴奋⑮，另一方面常让人失望⑫。关键时刻更是掉链子③。但能怎么办呢⑱？难道离了咋地⑳，还是选择原谅吧④。

爱股君想说⑭，其实每个市场都有自己的尿性⑫。比如美股是长牛⑪，但跌起来很快⑤！我们市场呢⑮，喜欢“低开高走”①、“探底回升”③、“盘中深V”❶，但就是不擅长“高举高打”⑥！尤其是这几年⑧，高开低走概率相当大⑥。

既然改变不了⑤，你就只能顺应它⑦。所以提醒大家⑬，除非你是专业打板的❶，或者对消息极其敏感的⑰。否则不要追高⑨，不要追高①，不要追高❷！宁愿不赚钱⑤，也不要做错②。

经国务院批准❶，自2025年5月14日12时01分起②，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施⑤！由34%调整为10%⑩，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率⑪。

点评：昨天中美发布联合声明⑩，今天中方就官宣调整对美关税⑨！选择在美股开盘时间⑱，也算给足了面子⑲。受这个消息影响⑭，美股纳指大涨1.5%①！中概股本来跌超1%⑪，现在也翻红了▓，A50也在拉升⑨。

爱股君想说⑬，中美谈判肯定是利好③，不能因为今天A股没涨就不信⑮。而且⑭，在未来90天的关税政策缓冲期⑯，A股会迎来不错做多的窗口⑬，大家多一点信心③！

从题材看⑧，最利好中美缓的出口链⑤，比如NV链果链①，航运港口②、跨境电商②，外贸物流等等❸！而前期农业❶、稀土①、黄金等反制板块规避一下⑰。内需消费+自主可控短期可能熄火❸，但中长期无忧④。

总之⑱，中美这两个全球最大经济体⑬，贸易紧张局势出现重大的缓和⑱！这是非常有积极影响的⑪，会极大提振全球市场的信心④，包括我们的A股的信心②！

近日⑫，金融监管总局局长李云泽宣布⑦，未来将进一步扩大保险资金长期投资改革试点范围❸，近期拟再批复600亿元⑯。据记者获悉❶，目前⑧，中邮保险资管⑯、国寿资产等保险机构正在积极争取保险资金长期投资三期试点资格⑭。长期股票投资试点总规模或将达2220亿元①。

点评：以前保险都不大愿意入市❸，为啥今年非常的积极⑱？批复了一期又一期资金④，险资投资股市试点总规模或将达2220亿元⑰。

本质上是资产荒⑧，现在大银行的股息率均在5%以上⑩，而保险的分红现在只有2%-2.5%⑱。保险公司拿到大家投保的钱❸，去投资给银行股⑮！几乎就躺着赚钱了⑨。这也解释了⑩，今年保险疯狂举牌银行股▓，扫货各种高股息公司⑥。

而最受益的是银行⑬，今天板块又悄悄新高了⑱。现在银行有两股增量资金在抢❸，一是险资在疯狂买⑪，二新的管理新规下⑥，公募加大了对银行股的配置⑨！

不过⑩，散户最不待见的就是银行股⑦，每次大跌就吐槽声一片❷。但银行股事实上已经形成抱团了⑥，跟以前茅台❶、新能源抱团一样⑩！你可以骂⑫，但它可能还会继续涨⑯，这就是让人无脑的地方⑥。

3▓、美国进口商争先恐后地下订单 报告：预计航运费用将在近期飙升

昨天中美发布联合声明⑳，双方同意在90天内暂停关税措施⑧。分析师预计⑦，

美国进口商可能会抓住机会⑦，在接下来几个月里囤积更多商品⑩！预计航运费用将在近期飙升④，运往美国西海岸的FEU运价将上涨到超过3500美元②。

点评：中美暂停关税⑬，接下来这90天❷，美国进口商肯定拼命囤货了③。中国的出口企业也会连轴转疯狂抢出口了❸，二季度出口数据可能又会非常好②！

这个利好出口链尤其是对美国出口的企业⑫，还有就是航运❸、港口方向⑰，今天航运港口板块也全线大涨①。

对A股来说②，未来90天的关税政策缓冲期⑪，也是一段难得的“舒适期”：没有业绩暴雷压力⑭、国内政策持续发力❷、外部环境暂时平稳⑧！大A有什么理由悲观呢❸？

不过⑳，大家要抓住核心逻辑：出口链修复+科技成长的主线不会变❷，回调反而是布局机会⑰。而内需消费可能要推迟到三季度了⑧，所以顺周期⑲、大消费的大机会也要延后③！但不管中美怎么样⑯，把自己的内部经济搞好⑩，这才是我们最大的筹码⑬，内需消费还是今年最大的任务⑩。

近日⑭，市场监管总局等五部门⑯，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题⑮，约谈京东❷、美团⑰、饿了么等平台企业⑯。要求合法规范经营⑮，公平有序竞争⑪，共同营造良好市场环境⑮，切实维护消费者⑦、平台内经营者和外卖骑手的合法权益⑯，促进平台经济规范健康有序发展⑫。

点评：这个约谈消息一出▓，网友直接分成两派⑭。一派高举“良性竞争”大旗⑦，不要恶性竞争①；另一派抱着手机哀嚎：我的羊毛薅不了可咋活❸？

爱股君这些天也点过几次外卖❸，平台优惠力度都挺大的⑥，甚至免费吃了两顿⑭。但其实有点担心⑦，现在平台互相拼命卷死对方的架势❶，确实未必就是好事⑥！

原因很简单⑭，现在玩外卖的都是巨头▓，疯狂竞争其实都是成本①，市场很难扩大了⑱。比如⑲，京东一年拿百亿来补贴外卖⑫，拿这些钱去搞高科技竞争⑥？效果会不会更好呢⑨。

而且④，我也跟几个线下餐饮老板聊过⑧，他们说接入外卖根本不怎么赚钱⑨。但接入后实体店生意惨淡▓，赚的比以前反而少多了⑮！

总之⑩，我们线下消费压力非常大②，需要线上线下经济的平衡⑳。而不是巨头打架❸，把线下餐饮小店打没了⑮！所以我很赞同这种矫枉过正⑳，这个情绪上利好线下餐饮⑦、零售方向⑪。

多说一句①，我知道很多人吐槽美团⑬，但今天美团宣布进入巴西市场⑲，5年内投入10亿美元①，这个很值得鼓励⑮！巨头就不要在国内卷了①，多去国外找增量市场⑲。

第一④、中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔③，协议有效期五年⑮，利好跨境支付❶。

第二⑪、欢迎有关工作组通过第一阶段合作项目清单▓，涵盖金融合作①、卫生⑯、基础设施⑰、人工智能⑪、等领域⑰，利好高铁⑬。

DeepSeek崩了上热搜⑯。可能的原因①，1❷、新品将近⑧；2⑥、算力不足❸。

爱股君犹记得开年Deepseek声势如潮⑲，风头一时无两⑰，连街边大爷都在知道梁文锋⑤。近期大家都不怎么提了①，很多人似乎也不怎么用Deepseek了①！

现在Deepseek压力很大⑲，升级版R2发布临近⑪。这次还能不能憋个大招⑨？再给老美带来震撼⑩，我们拭目以待了⑭。

今天光伏突然大涨⑲。整个光伏板块像打了鸡血⑱，整体涨了2.26%⑮，对于狗都不理的光伏来说⑤，这绝对算一次暴涨了⑤。

光伏的反弹▓，一个是中美谈判出成果③，光伏出口障碍减少❸；另一个是光伏行业内部减产⑦，来维持价格和产能的整合⑨！但光伏去产能没那么容易⑨，内卷也很难一下子结束⑫，本质上还是轮动⑨，不要预期太高❸。

摩根大通：上调中国2025年GDP增速预测⑤。关税暂缓后⑨，各家投行都在调高中国经济预期❶，二季度出口数据应该还会蛮好的❷！让老外又有信心了❶。

不只是摩根大通⑬，野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”⑩，高盛⑰、花旗等纷纷发声看好中国经济⑨！不过⑦，不能光嘴炮⑦，外资啥时候真金白银进来啊⑰？

传苹果AI眼镜提前至2026年底发布⑪。明天关注特斯拉机器人和苹果AI眼镜概念▓。

川普开启上任后的首次出访⑬。将于5月13日至16日访问沙特阿拉伯⑧、卡塔尔和阿联酋三国⑪，为期4天▓。

金毛此行估计能薅到至少数万亿美元的投资⑭，沙特早在今年1月就承诺未来四年将向美国投资6000亿美元③！这次能不能多加4000亿⑧，就看他谈判技巧了⑫。

为了拿到钱⑮，金毛还给了中东国家一点甜头⑦。美国政府正在考虑一项协议▓，拟向阿联酋人工智能公司G42提供数十万枚美国设计的人工智能芯片⑩。谷歌也表示⑨，正在沙特建设数据中心⑦，并引入GPU⑩！

今晚外围氛围很不错⑱，美股纳斯达克大涨⑭，中概股也翻红了⑲，A50在拉升❸。昨晚美股涨⑱，中概股涨⑦，今晚美股涨⑳，中概股涨③！为啥白天A股还能跌呢⑧？让人想不通⑪！

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