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调整关税落地了⑪，外围继续涨⑬，明天A股会怎么走⑮！_股市刀锋_新浪博客

昨晚的股民⑥，锣鼓喧天②，鞭炮齐鸣⑥。觉得今天怎么也要高开2%~3%⑳，但好家伙⑲，只高开了0.5%②，这还是全天最高点⑳！收盘沪指怒涨0.17%④，深成指❷、创业板还是收绿的⑮。

在让人失望这件事上❷，大A果然从不让人失望⑦。不得不说⑱，现在场内的都是人精⑥，看到高开低走▓，都果断遵循组训⑨，选择了兑现离场⑬！

实话实说⑬，最近市场其实并不差▓。但为啥大家这么失望⑩，主要是期待比较高⑯！今天的散户心情：原本以为今天可以赚10万①，收盘一看还差了12万⑬，你说恼火不恼火⑤。

这就好比你去相亲⑳，媒婆说妹子长的像刘亦菲⑮，结果去了发现像凤姐❷，真的是五味杂陈了③！

朋友说⑪，现在的A股很像一个中年男人②。一方面不容易兴奋⑨，另一方面常让人失望⑱。关键时刻更是掉链子⑤。但能怎么办呢⑩？难道离了咋地①，还是选择原谅吧④。

爱股君想说❸，其实每个市场都有自己的尿性⑳。比如美股是长牛⑱，但跌起来很快⑲！我们市场呢⑭，喜欢“低开高走”⑮、“探底回升”②、“盘中深V”⑦，但就是不擅长“高举高打”❶！尤其是这几年▓，高开低走概率相当大③。

既然改变不了⑭，你就只能顺应它④。所以提醒大家⑯，除非你是专业打板的①，或者对消息极其敏感的④。否则不要追高②，不要追高②，不要追高③！宁愿不赚钱④，也不要做错⑲。

经国务院批准⑦，自2025年5月14日12时01分起⑩，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施❷！由34%调整为10%⑭，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率⑧。

点评：昨天中美发布联合声明⑮，今天中方就官宣调整对美关税⑱！选择在美股开盘时间⑱，也算给足了面子⑩。受这个消息影响❷，美股纳指大涨1.5%⑱！中概股本来跌超1%⑤，现在也翻红了⑳，A50也在拉升②。

爱股君想说⑯，中美谈判肯定是利好⑨，不能因为今天A股没涨就不信⑤。而且⑩，在未来90天的关税政策缓冲期⑪，A股会迎来不错做多的窗口▓，大家多一点信心⑲！

从题材看①，最利好中美缓的出口链②，比如NV链果链▓，航运港口⑪、跨境电商⑰，外贸物流等等⑯！而前期农业⑩、稀土⑯、黄金等反制板块规避一下⑨。内需消费+自主可控短期可能熄火❸，但中长期无忧▓。

总之⑦，中美这两个全球最大经济体⑰，贸易紧张局势出现重大的缓和⑲！这是非常有积极影响的⑮，会极大提振全球市场的信心⑩，包括我们的A股的信心⑩！

近日⑩，金融监管总局局长李云泽宣布⑰，未来将进一步扩大保险资金长期投资改革试点范围⑦，近期拟再批复600亿元❷。据记者获悉⑰，目前⑩，中邮保险资管⑱、国寿资产等保险机构正在积极争取保险资金长期投资三期试点资格⑱。长期股票投资试点总规模或将达2220亿元⑯。

点评：以前保险都不大愿意入市⑮，为啥今年非常的积极⑭？批复了一期又一期资金⑩，险资投资股市试点总规模或将达2220亿元①。

本质上是资产荒⑯，现在大银行的股息率均在5%以上⑩，而保险的分红现在只有2%-2.5%⑭。保险公司拿到大家投保的钱❸，去投资给银行股⑱！几乎就躺着赚钱了⑥。这也解释了⑳，今年保险疯狂举牌银行股⑭，扫货各种高股息公司③。

而最受益的是银行③，今天板块又悄悄新高了⑫。现在银行有两股增量资金在抢②，一是险资在疯狂买⑥，二新的管理新规下②，公募加大了对银行股的配置⑭！

不过⑭，散户最不待见的就是银行股⑫，每次大跌就吐槽声一片⑳。但银行股事实上已经形成抱团了⑳，跟以前茅台②、新能源抱团一样⑲！你可以骂⑨，但它可能还会继续涨⑲，这就是让人无脑的地方❶。

3⑨、美国进口商争先恐后地下订单 报告：预计航运费用将在近期飙升

昨天中美发布联合声明⑯，双方同意在90天内暂停关税措施⑮。分析师预计⑯，

美国进口商可能会抓住机会⑧，在接下来几个月里囤积更多商品❸！预计航运费用将在近期飙升⑬，运往美国西海岸的FEU运价将上涨到超过3500美元②。

点评：中美暂停关税⑯，接下来这90天❸，美国进口商肯定拼命囤货了⑥。中国的出口企业也会连轴转疯狂抢出口了❷，二季度出口数据可能又会非常好⑤！

这个利好出口链尤其是对美国出口的企业⑫，还有就是航运⑨、港口方向⑤，今天航运港口板块也全线大涨⑩。

对A股来说⑭，未来90天的关税政策缓冲期⑳，也是一段难得的“舒适期”：没有业绩暴雷压力❶、国内政策持续发力❸、外部环境暂时平稳❷！大A有什么理由悲观呢⑨？

不过❷，大家要抓住核心逻辑：出口链修复+科技成长的主线不会变⑲，回调反而是布局机会⑲。而内需消费可能要推迟到三季度了▓，所以顺周期⑦、大消费的大机会也要延后❶！但不管中美怎么样⑱，把自己的内部经济搞好⑳，这才是我们最大的筹码▓，内需消费还是今年最大的任务⑧。

近日①，市场监管总局等五部门⑮，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题⑬，约谈京东⑨、美团③、饿了么等平台企业⑩。要求合法规范经营⑫，公平有序竞争⑲，共同营造良好市场环境⑩，切实维护消费者③、平台内经营者和外卖骑手的合法权益⑰，促进平台经济规范健康有序发展⑳。

点评：这个约谈消息一出⑦，网友直接分成两派⑩。一派高举“良性竞争”大旗❶，不要恶性竞争⑰；另一派抱着手机哀嚎：我的羊毛薅不了可咋活②？

爱股君这些天也点过几次外卖⑨，平台优惠力度都挺大的⑤，甚至免费吃了两顿⑲。但其实有点担心⑰，现在平台互相拼命卷死对方的架势③，确实未必就是好事⑦！

原因很简单⑬，现在玩外卖的都是巨头①，疯狂竞争其实都是成本⑭，市场很难扩大了⑯。比如⑰，京东一年拿百亿来补贴外卖⑱，拿这些钱去搞高科技竞争⑬？效果会不会更好呢④。

而且⑭，我也跟几个线下餐饮老板聊过③，他们说接入外卖根本不怎么赚钱⑤。但接入后实体店生意惨淡④，赚的比以前反而少多了②！

总之❷，我们线下消费压力非常大⑱，需要线上线下经济的平衡①。而不是巨头打架⑪，把线下餐饮小店打没了⑬！所以我很赞同这种矫枉过正⑭，这个情绪上利好线下餐饮⑧、零售方向⑤。

多说一句④，我知道很多人吐槽美团⑩，但今天美团宣布进入巴西市场②，5年内投入10亿美元①，这个很值得鼓励⑱！巨头就不要在国内卷了⑱，多去国外找增量市场❷。

第一⑰、中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔⑰，协议有效期五年❸，利好跨境支付⑫。

第二▓、欢迎有关工作组通过第一阶段合作项目清单⑱，涵盖金融合作②、卫生❶、基础设施⑬、人工智能⑭、等领域❷，利好高铁②。

DeepSeek崩了上热搜⑪。可能的原因①，1⑦、新品将近❸；2⑮、算力不足⑱。

爱股君犹记得开年Deepseek声势如潮❷，风头一时无两④，连街边大爷都在知道梁文锋⑬。近期大家都不怎么提了②，很多人似乎也不怎么用Deepseek了⑤！

现在Deepseek压力很大⑮，升级版R2发布临近①。这次还能不能憋个大招④？再给老美带来震撼❶，我们拭目以待了⑬。

今天光伏突然大涨⑰。整个光伏板块像打了鸡血⑳，整体涨了2.26%⑩，对于狗都不理的光伏来说⑲，这绝对算一次暴涨了⑬。

光伏的反弹⑧，一个是中美谈判出成果②，光伏出口障碍减少▓；另一个是光伏行业内部减产⑦，来维持价格和产能的整合③！但光伏去产能没那么容易⑤，内卷也很难一下子结束⑭，本质上还是轮动④，不要预期太高⑥。

摩根大通：上调中国2025年GDP增速预测⑪。关税暂缓后⑩，各家投行都在调高中国经济预期▓，二季度出口数据应该还会蛮好的⑯！让老外又有信心了⑰。

不只是摩根大通⑤，野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”⑮，高盛⑰、花旗等纷纷发声看好中国经济❶！不过❷，不能光嘴炮❷，外资啥时候真金白银进来啊▓？

传苹果AI眼镜提前至2026年底发布⑲。明天关注特斯拉机器人和苹果AI眼镜概念❶。

川普开启上任后的首次出访❶。将于5月13日至16日访问沙特阿拉伯⑤、卡塔尔和阿联酋三国▓，为期4天⑪。

金毛此行估计能薅到至少数万亿美元的投资❸，沙特早在今年1月就承诺未来四年将向美国投资6000亿美元③！这次能不能多加4000亿⑯，就看他谈判技巧了❷。

为了拿到钱⑰，金毛还给了中东国家一点甜头⑲。美国政府正在考虑一项协议⑩，拟向阿联酋人工智能公司G42提供数十万枚美国设计的人工智能芯片⑰。谷歌也表示⑨，正在沙特建设数据中心⑮，并引入GPU⑳！

今晚外围氛围很不错⑭，美股纳斯达克大涨⑥，中概股也翻红了①，A50在拉升⑩。昨晚美股涨⑫，中概股涨①，今晚美股涨⑤，中概股涨②！为啥白天A股还能跌呢⑤？让人想不通❷！

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