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调整关税落地了④，外围继续涨⑰，明天A股会怎么走▓！_股市刀锋_新浪博客

昨晚的股民⑳，锣鼓喧天⑤，鞭炮齐鸣⑪。觉得今天怎么也要高开2%~3%⑯，但好家伙⑩，只高开了0.5%②，这还是全天最高点⑭！收盘沪指怒涨0.17%⑳，深成指⑨、创业板还是收绿的⑥。

在让人失望这件事上⑲，大A果然从不让人失望⑱。不得不说⑦，现在场内的都是人精⑭，看到高开低走③，都果断遵循组训⑮，选择了兑现离场⑱！

实话实说⑥，最近市场其实并不差③。但为啥大家这么失望⑤，主要是期待比较高③！今天的散户心情：原本以为今天可以赚10万⑤，收盘一看还差了12万⑫，你说恼火不恼火⑭。

这就好比你去相亲⑱，媒婆说妹子长的像刘亦菲⑭，结果去了发现像凤姐❸，真的是五味杂陈了⑲！

朋友说⑪，现在的A股很像一个中年男人①。一方面不容易兴奋▓，另一方面常让人失望⑪。关键时刻更是掉链子⑲。但能怎么办呢⑰？难道离了咋地⑪，还是选择原谅吧⑰。

爱股君想说⑫，其实每个市场都有自己的尿性④。比如美股是长牛⑬，但跌起来很快⑬！我们市场呢⑲，喜欢“低开高走”⑫、“探底回升”❶、“盘中深V”⑳，但就是不擅长“高举高打”❶！尤其是这几年⑬，高开低走概率相当大⑪。

既然改变不了⑦，你就只能顺应它⑤。所以提醒大家⑩，除非你是专业打板的⑤，或者对消息极其敏感的⑦。否则不要追高⑭，不要追高⑦，不要追高②！宁愿不赚钱⑫，也不要做错④。

经国务院批准①，自2025年5月14日12时01分起⑰，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施⑳！由34%调整为10%⑨，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率⑯。

点评：昨天中美发布联合声明❸，今天中方就官宣调整对美关税⑪！选择在美股开盘时间▓，也算给足了面子⑭。受这个消息影响⑪，美股纳指大涨1.5%⑲！中概股本来跌超1%⑭，现在也翻红了⑪，A50也在拉升⑰。

爱股君想说⑫，中美谈判肯定是利好④，不能因为今天A股没涨就不信▓。而且⑪，在未来90天的关税政策缓冲期③，A股会迎来不错做多的窗口③，大家多一点信心①！

从题材看⑮，最利好中美缓的出口链❸，比如NV链果链⑫，航运港口①、跨境电商⑳，外贸物流等等③！而前期农业⑭、稀土⑬、黄金等反制板块规避一下⑭。内需消费+自主可控短期可能熄火⑮，但中长期无忧⑬。

总之⑤，中美这两个全球最大经济体③，贸易紧张局势出现重大的缓和⑩！这是非常有积极影响的④，会极大提振全球市场的信心⑨，包括我们的A股的信心⑱！

近日⑱，金融监管总局局长李云泽宣布⑨，未来将进一步扩大保险资金长期投资改革试点范围⑬，近期拟再批复600亿元⑱。据记者获悉⑰，目前⑳，中邮保险资管⑱、国寿资产等保险机构正在积极争取保险资金长期投资三期试点资格②。长期股票投资试点总规模或将达2220亿元⑮。

点评：以前保险都不大愿意入市▓，为啥今年非常的积极⑩？批复了一期又一期资金⑮，险资投资股市试点总规模或将达2220亿元⑫。

本质上是资产荒⑦，现在大银行的股息率均在5%以上⑬，而保险的分红现在只有2%-2.5%⑦。保险公司拿到大家投保的钱⑧，去投资给银行股⑯！几乎就躺着赚钱了⑬。这也解释了⑧，今年保险疯狂举牌银行股⑤，扫货各种高股息公司⑫。

而最受益的是银行⑬，今天板块又悄悄新高了⑧。现在银行有两股增量资金在抢②，一是险资在疯狂买❸，二新的管理新规下⑲，公募加大了对银行股的配置❶！

不过❶，散户最不待见的就是银行股⑲，每次大跌就吐槽声一片⑦。但银行股事实上已经形成抱团了⑳，跟以前茅台⑩、新能源抱团一样⑨！你可以骂⑭，但它可能还会继续涨⑳，这就是让人无脑的地方⑭。

3❷、美国进口商争先恐后地下订单 报告：预计航运费用将在近期飙升

昨天中美发布联合声明④，双方同意在90天内暂停关税措施⑲。分析师预计⑲，

美国进口商可能会抓住机会⑳，在接下来几个月里囤积更多商品⑦！预计航运费用将在近期飙升⑪，运往美国西海岸的FEU运价将上涨到超过3500美元⑪。

点评：中美暂停关税⑥，接下来这90天⑳，美国进口商肯定拼命囤货了⑩。中国的出口企业也会连轴转疯狂抢出口了⑳，二季度出口数据可能又会非常好⑳！

这个利好出口链尤其是对美国出口的企业⑮，还有就是航运①、港口方向④，今天航运港口板块也全线大涨▓。

对A股来说⑨，未来90天的关税政策缓冲期⑫，也是一段难得的“舒适期”：没有业绩暴雷压力▓、国内政策持续发力②、外部环境暂时平稳⑮！大A有什么理由悲观呢⑯？

不过❸，大家要抓住核心逻辑：出口链修复+科技成长的主线不会变⑰，回调反而是布局机会⑨。而内需消费可能要推迟到三季度了⑮，所以顺周期❷、大消费的大机会也要延后⑫！但不管中美怎么样⑮，把自己的内部经济搞好⑫，这才是我们最大的筹码⑮，内需消费还是今年最大的任务⑬。

近日❷，市场监管总局等五部门⑪，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题⑭，约谈京东⑨、美团③、饿了么等平台企业⑳。要求合法规范经营❶，公平有序竞争▓，共同营造良好市场环境❶，切实维护消费者②、平台内经营者和外卖骑手的合法权益⑲，促进平台经济规范健康有序发展⑯。

点评：这个约谈消息一出⑩，网友直接分成两派❶。一派高举“良性竞争”大旗⑯，不要恶性竞争⑱；另一派抱着手机哀嚎：我的羊毛薅不了可咋活⑮？

爱股君这些天也点过几次外卖③，平台优惠力度都挺大的⑯，甚至免费吃了两顿⑳。但其实有点担心⑩，现在平台互相拼命卷死对方的架势⑬，确实未必就是好事⑨！

原因很简单⑨，现在玩外卖的都是巨头▓，疯狂竞争其实都是成本⑫，市场很难扩大了⑬。比如❸，京东一年拿百亿来补贴外卖⑳，拿这些钱去搞高科技竞争⑩？效果会不会更好呢⑪。

而且❷，我也跟几个线下餐饮老板聊过①，他们说接入外卖根本不怎么赚钱⑯。但接入后实体店生意惨淡⑰，赚的比以前反而少多了▓！

总之②，我们线下消费压力非常大⑰，需要线上线下经济的平衡▓。而不是巨头打架⑳，把线下餐饮小店打没了▓！所以我很赞同这种矫枉过正⑳，这个情绪上利好线下餐饮①、零售方向⑪。

多说一句⑦，我知道很多人吐槽美团②，但今天美团宣布进入巴西市场⑮，5年内投入10亿美元⑱，这个很值得鼓励⑦！巨头就不要在国内卷了❷，多去国外找增量市场⑥。

第一❸、中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔②，协议有效期五年⑦，利好跨境支付⑫。

第二④、欢迎有关工作组通过第一阶段合作项目清单⑧，涵盖金融合作⑱、卫生▓、基础设施❶、人工智能⑨、等领域⑯，利好高铁⑫。

DeepSeek崩了上热搜⑳。可能的原因⑮，1⑩、新品将近▓；2❸、算力不足⑧。

爱股君犹记得开年Deepseek声势如潮⑨，风头一时无两⑮，连街边大爷都在知道梁文锋⑤。近期大家都不怎么提了⑯，很多人似乎也不怎么用Deepseek了⑱！

现在Deepseek压力很大①，升级版R2发布临近❸。这次还能不能憋个大招⑭？再给老美带来震撼⑲，我们拭目以待了①。

今天光伏突然大涨❷。整个光伏板块像打了鸡血⑮，整体涨了2.26%④，对于狗都不理的光伏来说❷，这绝对算一次暴涨了⑤。

光伏的反弹②，一个是中美谈判出成果⑫，光伏出口障碍减少⑦；另一个是光伏行业内部减产⑮，来维持价格和产能的整合②！但光伏去产能没那么容易⑪，内卷也很难一下子结束⑥，本质上还是轮动❶，不要预期太高⑤。

摩根大通：上调中国2025年GDP增速预测⑩。关税暂缓后⑮，各家投行都在调高中国经济预期⑬，二季度出口数据应该还会蛮好的❷！让老外又有信心了⑩。

不只是摩根大通⑮，野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”⑯，高盛⑲、花旗等纷纷发声看好中国经济⑰！不过②，不能光嘴炮⑬，外资啥时候真金白银进来啊⑳？

传苹果AI眼镜提前至2026年底发布④。明天关注特斯拉机器人和苹果AI眼镜概念⑮。

川普开启上任后的首次出访③。将于5月13日至16日访问沙特阿拉伯④、卡塔尔和阿联酋三国❶，为期4天⑱。

金毛此行估计能薅到至少数万亿美元的投资⑳，沙特早在今年1月就承诺未来四年将向美国投资6000亿美元❶！这次能不能多加4000亿⑬，就看他谈判技巧了⑨。

为了拿到钱⑬，金毛还给了中东国家一点甜头②。美国政府正在考虑一项协议②，拟向阿联酋人工智能公司G42提供数十万枚美国设计的人工智能芯片②。谷歌也表示⑰，正在沙特建设数据中心⑰，并引入GPU⑰！

今晚外围氛围很不错⑯，美股纳斯达克大涨⑩，中概股也翻红了⑱，A50在拉升⑱。昨晚美股涨⑥，中概股涨⑱，今晚美股涨④，中概股涨⑰！为啥白天A股还能跌呢③？让人想不通⑱！

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