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覃映之 2025-05-14 【 中国足球】 1065 人已围观

网易财经5月14周三开盘❷，A股三大股指集体低开④，上证指数跌0.02%报3374.24点⑨；深证成指跌0.09%报10278.91点⑱；创业板指平开报2062.27点⑲；沪深300跌0.04%报3894.84点⑬；科创50涨0.44%报1014.1点⑨；北证50跌0.22%报1402.73点⑤。

盘面上④，CPO概念股反复活跃⑪，联特科技涨逾5%⑮，博创科技涨逾3%⑬，太辰光⑨、新易盛⑱、德科立涨逾2%⑥。互联网电商板块领跌⑬，光伏概念股回调⑲。910C供应链▓、图形处理器⑯、AMD概念⑤、ASIC芯片❶、法兰⑧、覆铜板CCL①、薄膜铌酸锂⑮、计算机硬件⑪、先进封装⑳、英伟达概念等涨幅居前⑰。汽车轴承❷、丝绸⑪、空管雷达❸、轴承⑱、国货出海⑲、硅料⑯、绝缘材料⑬、TOPCon电池⑯、HJT电池⑤、硅片等跌幅居前①。

公司新闻①、京东集团：第一季度净营收3,010.8亿元人民币①，同比增长16%⑥，预估2,894.4亿元人民币⑯；调整后息税折旧及摊销前利润137.0亿元人民币⑰，同比增长27%❷；第一季度调整后每ADS收益8.41元人民币④，预估7.09元人民币②，2024年第一季度为人民币5.65元⑩。2025年第一季度非美国通用会计准则下归属于本公司普通股股东的净利润为人民币128亿元▓，2024年第一季度为人民币89亿元④。

中国石油：内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院一审公开宣判中国石油天然气集团有限公司原党组书记⑱、董事长王宜林受贿一案❶，对被告人王宜林以受贿罪判处有期徒刑十三年⑫，并处罚金人民币三百万元①；对王宜林犯罪所得财物及孳息依法予以追缴⑫，上缴国库⑭。

继峰股份：全资子公司继峰座椅近期收到定点邮件③，获得某头部主机厂的座椅总成项目定点⑨，将为客户开发❶、生产前排座椅总成产品⑲。本项目预计从2025年9月开始量产⑤，项目生命周期5年①，预计生命周期总金额为25.2亿元⑯。本次项目定点将提高公司本年度业务收入⑨，并对公司经营业绩产生积极影响⑳。

思特威：公司负责人在第十五届松山湖中国IC创新高峰论坛介绍⑦，公司基于SmartGS-2 Plus技术平台已布局机器人应用系列CMOS图像传感器⑧，可以用于机器人空间定位与避障⑨，具有高分辨率⑰、高快门效率⑯、高动态范围⑧、低噪音等优势①；另外⑯，子公司飞凌微AI SoC芯片可以提供双目深度视觉解决方案⑪，满足彩色图像处理和深度计算需求①，适用于机器人⑥、机器狗⑲。

海南华铁：公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股票⑭。回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元❸，回购价格不超过15.95元/股⑮。回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励①。

机会提前看⑭、特朗普准备撕碎拜登出口红线⑪，阿联酋有望获准购买百万枚英伟达芯片

特朗普政府正考虑达成一项协议④，将允许阿联酋进口超过100万枚英伟达的先进芯片⑰。知情人士表示⑦，按照当前的计划⑤，从现在起至2027年⑫，阿联酋每年可以进口50万枚最先进的芯片⑱。隔夜英伟达股价大涨5.63%⑱，费城半导体指数涨3.15%❸。

MSCI中国旗舰指数调整：光线传媒❸、百利天恒获纳入⑩，剔除海信家电等

明晟公司公布了5月份指数审议结果⑪。其中MSCI中国指数新纳入芯原股份④、百利天恒③、惠泰医疗⑧、光线传媒③、海思科等6只股票;剔除海信家电⑨、一汽解放⑦、上海医药⑯、金诚信等17只股票⑳。此次调整将于5月30日收盘后生效❷。股票进入MSCI中国指数❸，将获得被动资金跟踪⑨。

美国通胀意外降温!4月CPI同比上涨2.3%②，为2021年2月以来最小涨幅

美国4月消费者物价指数同比增长2.3%⑰，为自2021年2月以来的最低水平④。有分析称⑬，关税政策对美国通胀的影响仍不确定④，企业可能会等到库存耗尽后再转嫁成本②。在CPI数据公布后⑧，交易员们继续押注美联储将在2025年底前两次降息⑮。

五部门约谈饿了么等外卖平台企业①，要求公平有序竞争

近日⑫，市场监管总局等五部门针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题②，约谈饿了么等平台企业⑪。要求相关平台企业严格遵守法律法规规定⑫，严格落实主体责任❷，主动履行社会责任❷，加强内部管理❶，合法规范经营⑦，公平有序竞争②，共同营造良好市场环境❶。

四部门印发数字乡村发展工作要点⑫，今年年底5G通达率超过90%

中国银河：5G应用有望规模化发展②，优选子行业景气边际改善优质标的⑱。建议关注网络基建升级+央企引领新空间的电信运营商⑱，光模块龙头以及智算建设+运维龙头⑩。

关税暂停或推动新一轮抢运潮⑬，传统旺季来临航运需求爆发

招商证券：考虑到美国零售商库存消耗▓，预计Q2转口贸易现象将持续体现⑪，持续关注区域内航线运价上行;油运方面▓，Q2有望受益于OPEC+增产⑬，后续景气度有望维持⑤。

特斯拉发布人形机器人擎天柱“跳舞”视频⑦，机构看好商业化进程

上海证券：近期机器人国内外产业端迎来密集催化⑰，产业潮起入局者明显增多⑯，科技厂商纷纷加码具身智能⑬。人形机器人商业化落地可期⑧，建议关注受益的国内零部件厂商⑮。

机构观点③、银河证券：看好AI+重铸电子行业生态❸，并推动相关硬件更新与迭代

银河证券指出②，梳理电子行业一季度③，AI基础设施建设所带动的相关硬件如AI算力⑦，端侧SoC⑦，PCB等板块保持了业绩的高增长⑪，看好AI+重铸电子行业生态⑧，并推动相关硬件的更新与迭代①。消费电子板块受到国家补贴政策的刺激淡季不淡④，苹果产业链业绩稳健增长⑰，行业后续多重创新包括液态金属⑤、AI眼镜⑫、光学创新等有望推动相关供应链业绩持续提升❷。元器件板块整体一季度受下游政策补贴刺激需求强劲⑭，二季度整体依然维持平稳⑪，包括面板⑧、LED⑨、被动元件等整体供需平衡⑧，龙头公司经营稳健⑲。

天风证券：中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会

天风证券表示⑭，中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件❸、液冷等领域值得重视④，持续核心推荐⑫；此外国产算力线如国产服务器⑩，交换机▓，AIDC⑰、液冷等方向核心标的建议积极关注⑫。海风行业国内加速复苏⑭，海外出海具备良好机遇②，积极把握产业变化⑰，核心推荐海缆龙头厂商⑬。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现❶，看好后续产业受催化拉动⑩。

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