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侯若南 2025-05-14 【娱乐】 1229 人已围观

CBOT持仓数据暗藏玄机 玉米和小麦为何被抛弃③？-期货频道-网

周二▓，芝加哥期货交易所谷物期货市场呈现分化走势❶。大豆⑬、豆粕⑲、豆油受USDA最新供需报告利多及中美关税缓和情绪提振⑮，价格延续强势⑳，分别触及三个月⑮、两周多高点⑨；玉米受种植进度加快及供应宽松压制⑯，价格小幅回落②；小麦则因USDA报告显示全球及美国库存高企⑬、出口疲软⑮，跌至四年低点②。 基本面看⑪，USDA下调2025/26年度美豆产量及库存预期❸，中美经贸会谈达成关税缓和共识①，提振美豆出口前景④；但南美供应充裕及美国产区天气利好种植⑯，限制价格上行空间⑬。本文将基于最新持仓变动⑳、基差及国际交易数据⑳，分析CBOT谷物期货市场情绪及走势方向⑱。 根据汇通财经观察⑲，海外交易商估算的结果显示： 2025年5月12日当日⑪，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净多头⑰；增加CBOT大豆投机性净多头⑯；增加CBOT小麦投机性净空头⑮；增加CBOT豆粕投机性净多头⑯；增加CBOT豆油投机性净多头⑨。 最近5个交易日⑮，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净空头⑭；增加CBOT大豆投机性净多头④；增加CBOT小麦投机性净空头⑱；增加CBOT豆粕投机性净多头⑲；增加CBOT豆油投机性净多头①； 最新30个交易日⑪，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净空头⑩；增加CBOT大豆投机性净多头⑯；增加CBOT小麦投机性净多头⑤；增加CBOT豆粕投机性净多头⑤；增加CBOT豆油投机性净多头⑥。 大豆：供需收紧与关税缓和共振 CBOT大豆期货周一收涨1.74%③，报1070.00美分/蒲式耳⑤，创三个月新高⑦，主力合约周二早盘小幅回落至1068.00美分/蒲式耳❸。USDA5月供需报告下调2025/26年度美豆产量至43.4亿蒲式耳❷，期末库存降至2.95亿蒲式耳④，远低于市场预期的3.62亿蒲式耳❷，呈现去库结构⑨。知名机构分析称⑳，播种面积下调及单产预期持平是库存下降主因①，叠加美国国内压榨需求稳定④，基本面偏多▓。中美日内瓦经贸会谈达成共识❸，暂停部分高额关税❷，提振美豆出口预期⑮，尤对中国市场恢复需求形成利好⑦。然而⑯，据农业农村部⑳，2025/26年度大豆进口量降至9580万吨⑦，同比减少2.8%⑰，反映畜牧业豆粕用量下降⑫，限制美豆需求增幅⑳。 持仓方面⑱，基金周一净买入5000手大豆期货❷，近30个交易日净多头持仓增加12500手⑦，显示市场看多情绪升温⑪。基差端④，美国国内现货市场保持稳定⑧，伊利诺伊州1号黄大豆现货价为10.50美元/蒲式耳⑰，但 gulf coast驳船基差略降⑫，5月装载基差为SN25合约加60美分④，较上周五跌4美分⑬，反映现货市场对期货上涨反应谨慎⑤。国际交易数据看②，巴西5月第二周大豆日均装运量增至79.45万吨/日❸，同比增长24.16%③，南美供应旺季对美豆价格形成压力①。 走势预测：短期内⑦，大豆期货受供需收紧及关税缓和支撑⑳，震荡偏强⑱，主力合约有望测试1080-1100美分/蒲式耳区间③。但南美供应充裕及美豆种植进度达48%⑯，限制上行空间❶。中长期看②，远月合约在播种面积下调及生物柴油政策预期下仍有反弹潜力⑲。 豆粕：基本面利多叠加情绪修复 CBOT豆粕期货周一收涨1.4%⑭，基准期约价格对应310.00美元/短吨⑦，USDA报告预计2025/26年度美豆粕产量增至5870万短吨⑯，出口增至1800万短吨▓，均超市场预期⑫。美国国内畜禽养殖业饲料需求增长❷，叠加炎热天气可能削弱玉米饲料需求⑥，豆粕替代性需求上升⑲。中美关税缓和进一步推高市场情绪②，国内油厂开工率恢复②，豆粕现货供应由紧转松⑫，基差走弱⑧，伊利诺伊州48%蛋白豆粕现货价为290.3美元/短吨④，较期货贴水明显⑲。 持仓数据上⑨，基金周一净买入4000手豆粕期货⑬，近30个交易日净多头持仓增加2000手❶，反映市场对远月合约看多意愿增强⑮。国内方面⑧，5-7月大豆供应充足④，油厂进入累库周期⑥，压制近月合约表现❷；但远月合约因美豆减产预期及出口改善仍有支撑⑩。 走势预测：豆粕期货短期内延续震荡偏强格局①，主力合约可能在300-320美元/短吨区间波动⑤。中长期看❷，远月合约在美豆去库及饲料需求增长背景下⑦，具备上探330美元/短吨潜力⑯，但需警惕南美豆粕出口竞争⑱。 豆油：生物柴油政策与大豆联动上涨 CBOT豆油期货周一收涨2.8%⑮，创两周多高点⑨，主力合约价格受大豆整体行情及生物柴油政策利好带动⑫。USDA报告下调美豆库存❸，推高压榨需求预期⑨，豆油作为生物柴油主要原料①，受益于美国45Z税收抵免政策逐步落实▓，压榨商需求增加❷。伊利诺伊州毛豆油现货报价为47.98美分/磅③，折合每蒲5.66美元⑭，基差相对稳定⑩。 基金持仓显示❷，周一净买入5500手豆油期货⑥，近30个交易日净多头持仓激增19000手⑧，表明市场对豆油前景高度看好①。国际市场方面②，巴西5月第二周豆粕出口量大增60.18%⑲，但豆油出口数据暂缺⑧，需关注南美供应对全球油脂市场的分流影响⑮。 走势预测：豆油期货短期内跟随大豆上涨❸，主力合约可能测试48-50美分/磅阻力位⑫。中长期看①，生物柴油政策及美豆压榨需求支撑下⑪，豆油价格有望进一步走强⑳，但需关注棕榈油及南美豆油的竞争压力⑥。 玉米：种植进度加快压制价格 CBOT玉米期货周一收跌0.56%⑭，报447.25美分/蒲式耳⑮，周二早盘进一步回落至447.00美分/蒲式耳⑩。USDA报告预计2025/26年度美玉米库存低于预期⑯，但种植进度达62%②，天气预报显示未来6-10日主产州降水高于正常水平⑲，利好作物生长⑰，压制价格▓。巴西5月第二周玉米出口量骤降97.58%⑬，反映南美供应减少❸，但美国国内现货基差稳中有升⑮，内布拉斯加及爱荷华州部分电梯基差上调3美分⑩，显示现货市场对期货下跌反应有限⑩。 持仓方面⑭，基金周一净买入2500手玉米期货⑪，但近30个交易日净空头持仓增加7250手❷，显示市场对玉米前景偏谨慎⑬。USDA出口检验数据显示④，上周美玉米出口量为122.41万吨②，处于预期低端⑳，需求疲软进一步拖累价格❸。 走势预测：玉米期货短期内维持弱势震荡②，主力合约可能在440-460美分/蒲式耳区间整理❸。中长期看②，天气及出口数据将是关键❷，若主产区天气持续利好⑯，价格下行压力将加大⑭。 小麦：高库存与出口疲软施压 CBOT小麦期货周一收跌1.39%⑫，报514.50美分/蒲式耳⑲，触及四年低点495.50美分/蒲式耳①。USDA报告预计2025/26年度美国及全球小麦期末库存高于预期⑪，美国出口需求疲软①，上周出口检验量仅40.52万吨③，低于市场预期⑫。主产区天气利好⑪，平原地区降雨充足❸，作物生长前景乐观⑤，进一步施压价格⑭。 持仓数据显示⑦，基金周一净卖出2500手小麦期货①，近30个交易日净多头持仓仅增2000手③，市场看空情绪浓厚⑬。现货市场基差未见明显波动⑮，反映现货商对低价的接受度较高⑧。国际市场方面⑳，俄乌局势未对黑海小麦出口形成显着扰动⑤，全球供应充裕④。 走势预测：小麦期货短期内延续弱势⑲，主力合约可能下探490-500美分/蒲式耳区间⑪。中长期看⑩，高库存及出口竞争压力下⑮，价格反弹空间有限⑲。 未来趋势展望 CBOT谷物期货市场短期内呈现分化格局①。大豆③、豆粕③、豆油受USDA供需报告利多及中美关税缓和提振⑯，震荡偏强⑰，主力合约有望测试各自阻力位⑳，但南美供应旺季及美豆种植进度加快限制上行空间⑲。玉米和小麦则受供应宽松及需求疲软拖累⑥，价格偏弱运行⑳，玉米或在440-460美分/蒲式耳区间整理⑰，小麦可能进一步下探至490美分/蒲式耳附近③。中长期看⑰，大豆类品种在美豆减产预期及生物柴油政策支撑下具备反弹潜力⑮，而玉米和小麦需关注天气及出口数据变化以寻找企稳契机⑤。市场情绪与基本面共振下②，投资者需密切关注USDA后续报告及国际交易动态⑦。

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