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江元风 2025-05-14 【科技】 2001 人已围观

关于人形机器人未来发展：Optimus Gen3腕关节或增加万向节⑱，机器人灵活性再度提升▓，这一块我们也关注到了⑯，比如说万向钱潮②、正强股份把这些公司他们做到⑤，包括万盛❸，冠盛⑩、赛腾做机器人的万向节④，不管是十字轴万向节还是做等轴的▓，这些可能目前市面上市场上还没有一个完全的认知▓。 1⑫、万向节兼顾动力传递与适应转向❶、在汽车端应用广泛②。万向节也称万向接头⑰，用于需要改变传动轴线方向的位置⑭，是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件⑳。① 汽车前驱动：每半轴用2个等速万向节⑭，靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节⑬，靠近车轴的是半轴外侧万向节⑲；② 汽车后驱动：驱动桥通过弹性悬挂与车架连接⑫，两者需要万象节进行连接⑫，传动形式都采用双万向节⑫，其作用是使传动轴两端的夹角相等⑮，从而保证输出轴与输入轴的瞬时角速度始终相等⑯。 2②、万向节类似人体四肢关节⑤、增添人形机器人灵活度❸。万向节允许被连接的零件之间的夹角在一定范围内变化③，通过其精巧的设计⑫，可以使得机器人四肢关节向各个方向自由移动③。万向节类比关节连接器⑦，将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装置②，增加人形机器人的头部与灵巧手多角度转动❸、全方位行走转向路径配置⑦，增加机器人运动灵活性③，打开后续应用想象空间⑱。 3❶、相关标的：【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制▓，考虑在脖子/手腕/脚腕应用万向节实现更多维度的灵活运动③，属于机器人硬件环节新变化⑧。【正强股份】公司主要从事汽车十字轴万向节总成与节叉等⑮，其中十字轴是十字轴万向节总成的关键零部件⑤，公司在十字轴万向节总成细分领域具有较强的自主研发能力⑧。【冠盛股份】专注汽车底盘系统零件领域30多年②。产品包括等速万向节/传动轴总成/轮毂轴承单元/转向和悬挂件/减震器系列等④。【耐世特】全球领先的转向及动力传动供货商之一⑲，主要产品为转向系统⑪、动力传动系统⑦、传动轴万向节以及线控转向产品⑮。我们在近两日组织了10余家机器人公司交流⑳，有重要预期差的四家如下：永创智能-市值50e 1⑯、主营：2025年营收yoy15%▓，毛利率微增①，净利润修复至1.8e⑫。 2❶、灵巧手：已设计多款灵巧手⑨，包括连杆⑱、腱绳⑨、丝杠方案⑤。 3⑤、与物流企业开发物流类机器人⑤，6月份出样机❶，聚焦物流行业拆包和取物⑰。快克智能-市值60e 1⑦、主营：2025年营收11亿元 2⑨、与多家人形机器人公司提供焊接设备和产线⑥，包括SH/TP/柯力传感等⑲。美力科技-市值60e 1⑫、主营：2025年营收目标35%+⑫，在于并表弹簧产能扩张⑲，净利润1.65e⑨。 2⑲、与人形机器人相关的弹簧业务营收已有1万元⑮，与智元/新剑都有合作⑧。景业智能-市值55e 1②、主营：股权激励计划考核营收复合增速30-50%②。 2②、核军四足机器人已定型五款⑪，2025年订单目标2000万元⑯。消息总结③、人形日报： 1⑨、主流标的【佰奥智能】召开2024年度业绩网上说明会⑳，研发的防爆重载搬运机器人负载达1,000Kg⑭，已通过权威机构检测并获得防爆合格证书⑩。未来将积极拓展人形机器人相关产业链⑩。【中邮科技】无人配送——AI机器人商业化落地的最佳场景 1. 独家运营邮政体系超5.4万个末端网点⑯，日均处理快递超3000万件②，构筑数据护城河⑧； 2. 自主研发"鸿雁"无人车平台⑫，智能机器人③，智能分拣系统市占率超30%⑩； 3. 背靠邮政集团⑳，潜在承接2000个智能驿站改造项目⑨； 4. 有股权激励想法❷。【立中集团】在业绩说明会上透露④，公司正基于铝合金新材料技术积累⑯，积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作⑲。 2⑱、行业变化【特斯拉】Optimus Gen3腕关节或增加万向节❷，类似人体四肢关节⑱，兼顾动力传递与适应转向③。重点标的：万向钱潮❸，正强股份⑯，冠盛股份❷，耐世特⑫。【智元机器人】将与OpenDriveLab 联合发起一项全球性机器人竞赛AgiBot World Challenge⑯，已正式开放报名通道❷，于 5 月 26 日正式启动❶。两个核心方向⑯，一是测试机器人在复杂环境中的精准操作能力⑲，二是聚焦具身场景下的世界模型生成能力⑧。【国内会议】5月9日❷，2025中国机器人与人工智能产业大会启幕⑨。众程智能装备有限公司❶、北京智钧科技有限公司等18个重点项目集中签约❷，涵盖工程机器人⑭、重载机器人⑯、人形机器人等领域②，总投资额突破百亿元⑥。恒而达：收购德国磨床企业SMS④，切入人形机器人事件：公司拟850万欧元收购SMS公司名下高精度数控磨床业务⑧。德国SMS创立1995年⑫，核心产品有内/外螺纹磨床▓、沟槽螺纹磨⑱、工具磨床等⑦，具有滚珠丝杠⑥、行星滚柱丝杠⑯、丝锥等磨床加工解决方案实力❷。 SMS牛在哪里： ①技术：SMS的螺纹磨床技术是全球顶尖的⑧，螺母直径范围6-400mm❸，丝杠直径2-400mm⑥，长度可达6米①。 ②客户：舍弗勒旗下高端丝杠品牌GSA和Rollvis都是公司的核心客户❷，其中向GSA提供螺纹磨床超过70台⑯。 ③市占率：螺纹磨床在欧洲市占率80%以上⑨。 ④SMS正在开发人形机器人丝杠磨床专机⑪，解决效率痛点⑪。关于市场空间： ①根据历史经验▓，每当出现新的大产业趋势时⑤，设备环节是最容易出牛股的⑱，锂电光伏如是❶，机器人也不会例外⑥。 ②当前机器人行业还没出现超级设备牛股⑲，因为缺少主链核心设备企业⑨，T链毫无疑问是主链④，舍弗勒是T链核心丝杠供应商⑭，SMS是舍弗勒螺纹磨床核心供应商❷，T链设备龙头已现⑥。 ③恒而达收购SMS后⑰，将海外最先进的技术与国内的低成本/高效率结合起来⑯，就是全球最强的螺纹磨床企业❷。因此恒而达的市值理应超越所有的磨床企业市值⑪，再叠加T链溢价❶，市值先看150-200亿①。

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