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调整关税落地了⑫，外围继续涨❶，明天A股会怎么走⑤！_股市刀锋_新浪博客

昨晚的股民❶，锣鼓喧天⑨，鞭炮齐鸣④。觉得今天怎么也要高开2%~3%⑪，但好家伙⑥，只高开了0.5%⑩，这还是全天最高点⑱！收盘沪指怒涨0.17%⑮，深成指②、创业板还是收绿的⑬。

在让人失望这件事上⑪，大A果然从不让人失望⑲。不得不说⑩，现在场内的都是人精⑮，看到高开低走▓，都果断遵循组训③，选择了兑现离场⑧！

实话实说⑨，最近市场其实并不差⑮。但为啥大家这么失望⑰，主要是期待比较高②！今天的散户心情：原本以为今天可以赚10万⑲，收盘一看还差了12万②，你说恼火不恼火⑩。

这就好比你去相亲①，媒婆说妹子长的像刘亦菲①，结果去了发现像凤姐⑤，真的是五味杂陈了⑳！

朋友说⑬，现在的A股很像一个中年男人▓。一方面不容易兴奋⑱，另一方面常让人失望⑱。关键时刻更是掉链子⑩。但能怎么办呢⑬？难道离了咋地③，还是选择原谅吧③。

爱股君想说⑦，其实每个市场都有自己的尿性⑤。比如美股是长牛⑭，但跌起来很快❶！我们市场呢④，喜欢“低开高走”⑭、“探底回升”⑲、“盘中深V”⑪，但就是不擅长“高举高打”❶！尤其是这几年⑰，高开低走概率相当大②。

既然改变不了⑲，你就只能顺应它❶。所以提醒大家⑦，除非你是专业打板的⑪，或者对消息极其敏感的⑰。否则不要追高⑪，不要追高⑧，不要追高⑳！宁愿不赚钱⑯，也不要做错❷。

经国务院批准⑤，自2025年5月14日12时01分起⑭，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施⑭！由34%调整为10%⑱，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率⑪。

点评：昨天中美发布联合声明⑬，今天中方就官宣调整对美关税⑪！选择在美股开盘时间⑧，也算给足了面子⑤。受这个消息影响①，美股纳指大涨1.5%❷！中概股本来跌超1%▓，现在也翻红了⑮，A50也在拉升④。

爱股君想说③，中美谈判肯定是利好❸，不能因为今天A股没涨就不信⑨。而且⑯，在未来90天的关税政策缓冲期❸，A股会迎来不错做多的窗口⑨，大家多一点信心⑪！

从题材看⑧，最利好中美缓的出口链⑬，比如NV链果链⑰，航运港口⑥、跨境电商⑯，外贸物流等等❶！而前期农业⑦、稀土⑳、黄金等反制板块规避一下②。内需消费+自主可控短期可能熄火⑲，但中长期无忧⑲。

总之⑦，中美这两个全球最大经济体❶，贸易紧张局势出现重大的缓和⑪！这是非常有积极影响的②，会极大提振全球市场的信心⑩，包括我们的A股的信心❶！

近日❸，金融监管总局局长李云泽宣布④，未来将进一步扩大保险资金长期投资改革试点范围⑬，近期拟再批复600亿元①。据记者获悉②，目前⑦，中邮保险资管⑤、国寿资产等保险机构正在积极争取保险资金长期投资三期试点资格⑤。长期股票投资试点总规模或将达2220亿元⑭。

点评：以前保险都不大愿意入市③，为啥今年非常的积极⑱？批复了一期又一期资金❸，险资投资股市试点总规模或将达2220亿元⑩。

本质上是资产荒④，现在大银行的股息率均在5%以上⑱，而保险的分红现在只有2%-2.5%⑮。保险公司拿到大家投保的钱⑩，去投资给银行股③！几乎就躺着赚钱了⑨。这也解释了⑫，今年保险疯狂举牌银行股⑰，扫货各种高股息公司⑮。

而最受益的是银行❷，今天板块又悄悄新高了⑨。现在银行有两股增量资金在抢⑥，一是险资在疯狂买⑪，二新的管理新规下⑨，公募加大了对银行股的配置④！

不过④，散户最不待见的就是银行股⑧，每次大跌就吐槽声一片⑭。但银行股事实上已经形成抱团了❸，跟以前茅台⑥、新能源抱团一样⑳！你可以骂❷，但它可能还会继续涨▓，这就是让人无脑的地方⑲。

3④、美国进口商争先恐后地下订单 报告：预计航运费用将在近期飙升

昨天中美发布联合声明①，双方同意在90天内暂停关税措施⑳。分析师预计⑫，

美国进口商可能会抓住机会❶，在接下来几个月里囤积更多商品⑰！预计航运费用将在近期飙升❶，运往美国西海岸的FEU运价将上涨到超过3500美元⑫。

点评：中美暂停关税⑧，接下来这90天④，美国进口商肯定拼命囤货了③。中国的出口企业也会连轴转疯狂抢出口了④，二季度出口数据可能又会非常好▓！

这个利好出口链尤其是对美国出口的企业❸，还有就是航运⑫、港口方向⑪，今天航运港口板块也全线大涨▓。

对A股来说⑥，未来90天的关税政策缓冲期⑱，也是一段难得的“舒适期”：没有业绩暴雷压力❸、国内政策持续发力⑨、外部环境暂时平稳③！大A有什么理由悲观呢❷？

不过⑱，大家要抓住核心逻辑：出口链修复+科技成长的主线不会变⑳，回调反而是布局机会⑦。而内需消费可能要推迟到三季度了⑫，所以顺周期▓、大消费的大机会也要延后⑦！但不管中美怎么样❶，把自己的内部经济搞好⑪，这才是我们最大的筹码⑤，内需消费还是今年最大的任务❸。

近日⑧，市场监管总局等五部门⑯，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题④，约谈京东⑥、美团❷、饿了么等平台企业⑥。要求合法规范经营⑯，公平有序竞争❶，共同营造良好市场环境②，切实维护消费者❶、平台内经营者和外卖骑手的合法权益⑬，促进平台经济规范健康有序发展⑯。

点评：这个约谈消息一出❷，网友直接分成两派⑤。一派高举“良性竞争”大旗⑨，不要恶性竞争③；另一派抱着手机哀嚎：我的羊毛薅不了可咋活❸？

爱股君这些天也点过几次外卖②，平台优惠力度都挺大的⑪，甚至免费吃了两顿❷。但其实有点担心⑨，现在平台互相拼命卷死对方的架势⑨，确实未必就是好事⑨！

原因很简单④，现在玩外卖的都是巨头⑨，疯狂竞争其实都是成本⑮，市场很难扩大了⑮。比如④，京东一年拿百亿来补贴外卖⑪，拿这些钱去搞高科技竞争⑱？效果会不会更好呢⑩。

而且❷，我也跟几个线下餐饮老板聊过⑤，他们说接入外卖根本不怎么赚钱⑩。但接入后实体店生意惨淡⑯，赚的比以前反而少多了⑦！

总之⑱，我们线下消费压力非常大⑭，需要线上线下经济的平衡⑭。而不是巨头打架⑮，把线下餐饮小店打没了③！所以我很赞同这种矫枉过正⑬，这个情绪上利好线下餐饮▓、零售方向⑫。

多说一句❶，我知道很多人吐槽美团❸，但今天美团宣布进入巴西市场②，5年内投入10亿美元⑲，这个很值得鼓励❶！巨头就不要在国内卷了⑥，多去国外找增量市场❸。

第一▓、中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔❸，协议有效期五年①，利好跨境支付③。

第二⑨、欢迎有关工作组通过第一阶段合作项目清单⑭，涵盖金融合作⑰、卫生⑨、基础设施❷、人工智能⑳、等领域⑲，利好高铁⑦。

DeepSeek崩了上热搜③。可能的原因⑭，1⑫、新品将近⑲；2❷、算力不足①。

爱股君犹记得开年Deepseek声势如潮①，风头一时无两⑤，连街边大爷都在知道梁文锋③。近期大家都不怎么提了⑦，很多人似乎也不怎么用Deepseek了❷！

现在Deepseek压力很大⑮，升级版R2发布临近④。这次还能不能憋个大招⑨？再给老美带来震撼⑭，我们拭目以待了③。

今天光伏突然大涨⑱。整个光伏板块像打了鸡血⑱，整体涨了2.26%⑩，对于狗都不理的光伏来说❷，这绝对算一次暴涨了⑦。

光伏的反弹⑨，一个是中美谈判出成果⑩，光伏出口障碍减少③；另一个是光伏行业内部减产⑨，来维持价格和产能的整合⑲！但光伏去产能没那么容易⑪，内卷也很难一下子结束⑱，本质上还是轮动⑳，不要预期太高④。

摩根大通：上调中国2025年GDP增速预测⑰。关税暂缓后⑫，各家投行都在调高中国经济预期⑤，二季度出口数据应该还会蛮好的⑬！让老外又有信心了⑱。

不只是摩根大通⑰，野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”⑧，高盛❶、花旗等纷纷发声看好中国经济⑰！不过⑭，不能光嘴炮①，外资啥时候真金白银进来啊③？

传苹果AI眼镜提前至2026年底发布⑨。明天关注特斯拉机器人和苹果AI眼镜概念②。

川普开启上任后的首次出访❶。将于5月13日至16日访问沙特阿拉伯②、卡塔尔和阿联酋三国⑨，为期4天⑦。

金毛此行估计能薅到至少数万亿美元的投资⑨，沙特早在今年1月就承诺未来四年将向美国投资6000亿美元❸！这次能不能多加4000亿⑮，就看他谈判技巧了⑱。

为了拿到钱⑫，金毛还给了中东国家一点甜头❷。美国政府正在考虑一项协议⑪，拟向阿联酋人工智能公司G42提供数十万枚美国设计的人工智能芯片⑦。谷歌也表示⑧，正在沙特建设数据中心⑨，并引入GPU⑦！

今晚外围氛围很不错⑮，美股纳斯达克大涨⑳，中概股也翻红了⑤，A50在拉升⑰。昨晚美股涨④，中概股涨⑫，今晚美股涨①，中概股涨⑪！为啥白天A股还能跌呢❷？让人想不通⑤！

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