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丁曼香 2025-05-14 【游戏】 9685 人已围观

股价一个月翻倍⑨！AI医疗“卷土重来”⑮，如何把握新风口⑫？-股票频道-网

美股AI医疗业绩超预期以及股价回升的现象⑭，显着刺激着A股和港股的基金重仓股❶。AI医疗助力基金回血AI医疗赛道的活跃❸，正给QDII和公募基金经理带来快速回血⑬。第二种创收就是服务收费⑳，如为企业和医疗机构提供AI医疗解决方案的咨询服务❷、提供AI系统的安装⑫、维护和技术支持服务以及为医疗机构提供患者数据的分析服务

美股AI医疗业绩超预期以及股价回升的现象⑳，显着刺激着A股和港股的基金重仓股⑪。随着关税缓解带来的市场风险偏好拉高⑨，AI医疗板块在美国的强劲反弹⑪，已开始映射到基金重仓股上❶，美股AI医疗龙头HimsHers Health⑩、Tempus⑭、Grail▓、Doximity集体呈现出强劲的反弹姿态⑧，短短一个月时间内的股价反弹幅度分别达到102%⑥、49%❷、54%⑦、16%⑫。AI医疗助力基金回血AI医疗赛道的活跃④，正给QDII和公募基金经理带来快速回血⑬。券商中国记者发现③，自4月13日至今的一个月时间内⑩，美股AI医疗龙头HimsHers Health⑤、Tempus⑬、Grail⑮、Doximity集体大涨⑲，短短一个月时间涨幅分别达到102%⑯、49%⑤、54%⑲、16%⑦。其中②，创金合信基金公司旗下的创金合信全球医药生物基金重仓持有Tempus②，为该只基金的第四大重仓股⑬。此外⑲，创金合信全球医药生物基金还同时持有Doximity公司⑦，显示出基金经理对具有稀缺性的AI医疗赛道格外关注③。值得一提的是❸，股价一个月翻倍的HimsHers Health⑩，可能会吸引更多QDII基金经理的覆盖⑧，该公司是一家专注于提供在线医疗咨询和药品配送服务的互联网AI医疗公司⑯，最初在疾病领域专注于男性健康及脱发问诊业务⑫，近年来业务范围迅速扩展至女性健康⑮、心理健康⑮、肥胖等多个疾病领域❶，并计划进一步拓展睡眠⑭、生殖健康和糖尿病等各个细分业务赛道④，火爆的慢病管理赛道成为这家AI医疗公司的一大标签⑤。AI医疗的火热正迎来业绩的印证❶。率先披露2025年第一季度业绩的HimsHers Health发布业绩公告▓，该公司在第一季度收入达5.86亿美元⑰，同比大幅增长111%⑮，远超市场预期的5.389亿美元⑮，主要得益于用户基数扩张幅度达38%及个性化医疗产品需求增加❶，第一季度内取得净利润为4948.5万美元⑪，同比增长344.69%⑤。受美股AI医疗赛道股强劲反弹的影响⑧，A股和港股AI医疗赛道近期也开始逆市走高❷。长城基金重仓的AI医疗龙头美年健康今日大涨近7%⑨，永赢基金重仓的迪安诊断大涨约8%⑯，飞医疗大涨约5%▓，国泰基金⑥、华夏基金⑮、国联基金⑬、万家基金联手重仓的医脉通也大涨约6%⑦，值得一提的是⑭，医脉通目前已从此前国泰基金的独门重仓股⑦，变成多个公募集体抱团的AI医疗新贵❸。低风险债基激进策略凸显赛道趋势AI医疗被许多基金经理认为是人工智能赛道最容易落地的项目⑤，低风险的债券基金便已经开始配置AI医疗⑧。基金经理和研究员们经常面临的一大投资反思是⑮，许多伟大的商业故事之所以戛然而止⑮，最终大多是出在究竟谁来买单的问题上▓。那么AI医疗从哪里赚钱呢⑫？谁来买单并使得商业模式可以运转起来⑨？对此⑪，银河医药混合基金经理方伟表示④，AI+医疗的创收有很多种形式⑥，比如第一种是产品销售⑫，在硬件方面⑨，可以销售AI相关的医疗设备⑥，如智能诊断设备⑪、可穿戴健康监测设备等④。在软件方面⑳，可以销售AI医疗软件⑯，如电子病历系统④、医疗影像分析软件等❸。第二种创收就是服务收费⑤，如为企业和医疗机构提供AI医疗解决方案的咨询服务⑧、提供AI系统的安装⑪、维护和技术支持服务以及为医疗机构提供患者数据的分析服务❷。第三种是订阅制①，用户按月或按年支付费用⑯，使用AI医疗软件的高级功能⑧。提供定期更新的医疗数据和研究报告⑦，用户按需订阅⑳。第四种是平台模式⑥，比如在线医疗平台①。这种平台可以连接医生和患者①，通过平台收取服务费或佣金⑥。提供远程医疗咨询和诊断服务⑲，按次或按时间收费③。也正是因为AI医疗在商业模式上具有可行性⑥，这也使得许多低风险的债券基金产品开始涉足⑯，甚至是头部公募⑬。基金经理胡文伯管理的易方达裕鑫债券基金便将卫宁健康列入了前十大重仓股名单⑰，显示出此类低风险基金产品对AI医疗赛道的整体趋势抱有较大信心⑪。基金布局 AI医疗紧抓互联网入口多位公募基金经理判断⑬，具有互联网流量入口的AI医疗公司在商业模式转换上具备竞争优势⑲，在B端利用高质量数据训练出高质量模型⑪，再进一步向C端辐射⑫，可能是未来产业发展的演化路径⑨。创金合信全球医药基金经理毛丁丁认为⑰，医疗赛道经历四年下跌之后⑨，市场对医疗板块的各种悲观预期得到充分消化⑨，而新兴技术的进步一直在板块内发生发展⑤，这包括了创新药⑲、AI医疗等⑰，最终随着中国科技叙事的崛起而迎来了医药板块的修复⑬，这种修复在未来较长时间内是能够持续的⑮，结构方面重点向AI医疗⑮、脑机接口①、创新药等新兴方向提升配置比例⑱。后续投资思路方面④，重点看好人工智能等新兴技术在国内外医疗领域广泛应用带来的行业变化⑰，这些变化可能会产生提质增效⑥、创造新需求等效果①，进而孕育出新的产业投资机会⑩。华安基金桑翔宇强调⑥，我国AI医疗的底座能力强④、具备先发优势和互联网化的运维能力⑥。目前⑭，国内AI医疗已发展出三种商业模式⑪，分别为AI+制药⑯、AI+ Biotech和AI+医疗⑤。其中①，AI+制药主打“卖铲人”逻辑⑧，通过AI加速新药的研发❸；AI+ Biotech则是药企利用AI开发新靶点❸、新机制⑤；AI+医疗是通过诊疗数据变现⑯，实现降本增效和商业逻辑提升⑰，赋能医疗的各个环节⑭。展望AI 医疗的发展终局⑥，“互联网大厂+医药公司+头部医院”合作的商业化模式具备竞争优势⑦，在B端利用高质量数据训练出高质量模型⑥，再进一步向C端辐射⑭，可能是未来产业发展演化路径⑰。桑翔宇将重点关注有数据的企业⑧，尤其是与大厂合作⑰、与高能级医院有科室共建⑦、能获取优质数据的企业③。鹏华医药科技基金经理金笑非认为⑰，未来医疗赛道和高科技的结合⑨，一方面可以加强技术与临床的结合③，提高医疗专业人员与算法的互动程度⑧，在临床实践中持续提升AI技术▓。AI与医学赛道的融合将加强数据整合与共享❶，构建庞大⑧、高质量的数据集⑱，包括临床数据⑭、科研数据等⑨，并持续训练和优化模型⑰。同时⑨，AI医疗的发展须加大跨学科合作⑬，促进医学❶、计算机科学和数据科学等领域的跨学科合作⑦，推动AI在医疗中的应用▓，探索创新商业模式⑩，医疗机构⑲、科技公司⑫、保险公司等多个领域合作开发⑫。校对：冉燕青???

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