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江尔珍 2025-05-13 【 CBA】 1880 人已围观

关于人形机器人未来发展：Optimus Gen3腕关节或增加万向节❸，机器人灵活性再度提升⑮，这一块我们也关注到了❷，比如说万向钱潮⑭、正强股份把这些公司他们做到⑯，包括万盛⑦，冠盛⑯、赛腾做机器人的万向节④，不管是十字轴万向节还是做等轴的⑤，这些可能目前市面上市场上还没有一个完全的认知③。 1⑦、万向节兼顾动力传递与适应转向②、在汽车端应用广泛⑬。万向节也称万向接头②，用于需要改变传动轴线方向的位置⑱，是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件⑯。① 汽车前驱动：每半轴用2个等速万向节⑭，靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节⑳，靠近车轴的是半轴外侧万向节❸；② 汽车后驱动：驱动桥通过弹性悬挂与车架连接⑳，两者需要万象节进行连接②，传动形式都采用双万向节③，其作用是使传动轴两端的夹角相等⑨，从而保证输出轴与输入轴的瞬时角速度始终相等②。 2⑬、万向节类似人体四肢关节③、增添人形机器人灵活度▓。万向节允许被连接的零件之间的夹角在一定范围内变化⑧，通过其精巧的设计②，可以使得机器人四肢关节向各个方向自由移动⑭。万向节类比关节连接器①，将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装置③，增加人形机器人的头部与灵巧手多角度转动⑭、全方位行走转向路径配置⑨，增加机器人运动灵活性⑮，打开后续应用想象空间④。 3⑤、相关标的：【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制⑭，考虑在脖子/手腕/脚腕应用万向节实现更多维度的灵活运动②，属于机器人硬件环节新变化▓。【正强股份】公司主要从事汽车十字轴万向节总成与节叉等❶，其中十字轴是十字轴万向节总成的关键零部件▓，公司在十字轴万向节总成细分领域具有较强的自主研发能力⑳。【冠盛股份】专注汽车底盘系统零件领域30多年⑨。产品包括等速万向节/传动轴总成/轮毂轴承单元/转向和悬挂件/减震器系列等②。【耐世特】全球领先的转向及动力传动供货商之一⑥，主要产品为转向系统❸、动力传动系统⑱、传动轴万向节以及线控转向产品⑩。我们在近两日组织了10余家机器人公司交流⑰，有重要预期差的四家如下：永创智能-市值50e 1⑬、主营：2025年营收yoy15%⑰，毛利率微增❸，净利润修复至1.8e⑫。 2②、灵巧手：已设计多款灵巧手⑯，包括连杆⑩、腱绳⑱、丝杠方案②。 3⑮、与物流企业开发物流类机器人⑮，6月份出样机❸，聚焦物流行业拆包和取物⑪。快克智能-市值60e 1③、主营：2025年营收11亿元 2▓、与多家人形机器人公司提供焊接设备和产线⑪，包括SH/TP/柯力传感等▓。美力科技-市值60e 1❷、主营：2025年营收目标35%+⑫，在于并表弹簧产能扩张⑩，净利润1.65e⑭。 2①、与人形机器人相关的弹簧业务营收已有1万元⑱，与智元/新剑都有合作⑥。景业智能-市值55e 1⑥、主营：股权激励计划考核营收复合增速30-50%⑫。 2⑩、核军四足机器人已定型五款⑦，2025年订单目标2000万元⑲。消息总结⑧、人形日报： 1⑳、主流标的【佰奥智能】召开2024年度业绩网上说明会❷，研发的防爆重载搬运机器人负载达1,000Kg⑤，已通过权威机构检测并获得防爆合格证书⑨。未来将积极拓展人形机器人相关产业链❸。【中邮科技】无人配送——AI机器人商业化落地的最佳场景 1. 独家运营邮政体系超5.4万个末端网点⑲，日均处理快递超3000万件⑯，构筑数据护城河⑲； 2. 自主研发"鸿雁"无人车平台❶，智能机器人⑤，智能分拣系统市占率超30%▓； 3. 背靠邮政集团⑯，潜在承接2000个智能驿站改造项目⑤； 4. 有股权激励想法⑳。【立中集团】在业绩说明会上透露⑬，公司正基于铝合金新材料技术积累⑧，积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作⑰。 2⑫、行业变化【特斯拉】Optimus Gen3腕关节或增加万向节❶，类似人体四肢关节③，兼顾动力传递与适应转向⑨。重点标的：万向钱潮⑬，正强股份③，冠盛股份❸，耐世特⑰。【智元机器人】将与OpenDriveLab 联合发起一项全球性机器人竞赛AgiBot World Challenge⑭，已正式开放报名通道⑬，于 5 月 26 日正式启动▓。两个核心方向⑫，一是测试机器人在复杂环境中的精准操作能力⑤，二是聚焦具身场景下的世界模型生成能力⑪。【国内会议】5月9日⑨，2025中国机器人与人工智能产业大会启幕⑩。众程智能装备有限公司⑧、北京智钧科技有限公司等18个重点项目集中签约❷，涵盖工程机器人⑳、重载机器人❸、人形机器人等领域⑧，总投资额突破百亿元⑲。恒而达：收购德国磨床企业SMS⑮，切入人形机器人事件：公司拟850万欧元收购SMS公司名下高精度数控磨床业务①。德国SMS创立1995年⑫，核心产品有内/外螺纹磨床⑬、沟槽螺纹磨⑮、工具磨床等⑦，具有滚珠丝杠⑪、行星滚柱丝杠⑪、丝锥等磨床加工解决方案实力⑰。 SMS牛在哪里： ①技术：SMS的螺纹磨床技术是全球顶尖的❷，螺母直径范围6-400mm⑨，丝杠直径2-400mm⑳，长度可达6米❷。 ②客户：舍弗勒旗下高端丝杠品牌GSA和Rollvis都是公司的核心客户⑨，其中向GSA提供螺纹磨床超过70台⑮。 ③市占率：螺纹磨床在欧洲市占率80%以上⑯。 ④SMS正在开发人形机器人丝杠磨床专机⑩，解决效率痛点⑲。关于市场空间： ①根据历史经验⑦，每当出现新的大产业趋势时⑭，设备环节是最容易出牛股的▓，锂电光伏如是⑥，机器人也不会例外⑤。 ②当前机器人行业还没出现超级设备牛股▓，因为缺少主链核心设备企业⑲，T链毫无疑问是主链③，舍弗勒是T链核心丝杠供应商⑱，SMS是舍弗勒螺纹磨床核心供应商❷，T链设备龙头已现⑲。 ③恒而达收购SMS后⑲，将海外最先进的技术与国内的低成本/高效率结合起来⑱，就是全球最强的螺纹磨床企业⑰。因此恒而达的市值理应超越所有的磨床企业市值⑫，再叠加T链溢价⑧，市值先看150-200亿⑫。

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