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罗紫安 2025-05-14 【汽车】 8929 人已围观

这类生产厂商爆单⑥，具身智能进入深耕期⑱；机构称2025年为人形机器人量产元年⑯，产业链正迎来重要投资机遇⑩，受益股梳理-股票频道-网

这类生产厂商爆单⑱，具身智能进入深耕期①；机构称2025年为人形机器人量产元年⑱，产业链正迎来重要投资机遇⑱，受益股梳理

聊点事： 人形机器人再度迎来催化❷！ 5月12日▓，华为与优必选科技在深圳正式签署全面合作协议②。双方宣布将围绕具身智能及人形机器人领域展开深度合作①，聚焦技术研发⑱、场景应用与产业体系创新⑭，推动人形机器人从实验室走向工业制造①、家庭服务等真实场景的规模化落地❶。双方计划共建“具身智能创新中心”①，推出“人形机器人+智慧工厂”联合示范方案⑳。 此外⑫，杭州宇树科技有限公司首席执行官王兴兴10日在第六届上海创新创业青年50人论坛上受访时表示⑳，受益于人形机器人市场热度和国家政策关注①，目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处于良好状态⑪，“很多企业订单都爆掉了②。”目前宇树科技所有岗位都非常缺人⑱，包括文职❸、采购③、销售⑪、技术③、研发❶、市场⑰，欢迎年轻人加入▓。未来2年至5年▓，智能机器人技术的重心是完成端到端智能机器人大模型②，需突破低成本硬件量产与算力获取难题⑮。 目前宇树科技已全自研电机⑬、减速器❷、控制器⑭、激光雷达等机器人关键核心零部件和高性能感知及运动控制算法▓，并整合机器人全产业链①。 讲逻辑： 山西证券认为②，人形机器人作为AI落地物理世界的重要载体⑭，其后续应用场景想象空间极大❸，国内政策支持力度不断提升④，2024年以来各地产业基金加速落地⑩，市场参与主体从初创型企业①，汽车整车厂到各领域龙头公司⑫，可以预见产业发展将明显提速⑦。特别值得注意的是⑲，根据行业领先者特斯拉的量产计划⑰，2025年将生产1万台Optimus机器人▓，产能扩展至每月1000台❷；2026年每月产能将达到1万台⑤，2027年进一步提升至每月10万台⑫。行业2025年进入量产元年❶，我们认为随着数据积累❶、大模型迭代以及硬件成本下降人形机器人大规模走向工业以及家用场景值得期待⑥。 民生证券崔琰认为⑯，大模型使人形机器人具备了自然语言和视觉⑳、触觉的多模态交互能力⑨，以及适应多场景的泛化能力②，同时大模型的“通用认知性”将提升人形机器人的智能化水平⑤，使其拥有感知⑱、认知②、决策和行动的全面能力⑱，为具身智能提供落地可能性②。 国海证券电力设备与新能源首席分析师李航认为⑤，在电动化与智能化浪潮的推动下⑨，国内外人形机器人产品不断问世并持续迭代⑩，人形机器人产业链正迎来“从0至1”的重要投资机遇⑳。随着人形机器人规模化量产和商业落地速度的加快❶，人形机器人产业或将迎来类似“ChatGPT时刻”的重大突破⑯，成为科技领域的新热点④。 选标的： 具体布局方面⑨，中航证券表示▓，2025年为人形机器人量产元年⑰，产业大趋势启动时刻⑱，建议关注国内外头部人形机器人产业链：1）T链：三花智控❷、拓普集团等⑭；2）华为链：埃夫特⑨、亿嘉和⑮、柯力传感②、兆威机电等❶。3）宇树链：长盛轴承⑨、奥比中光等⑤；4）Figure链：鸣志电器⑬、兆威机电⑪、绿的谐波③、领益智造等②。

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