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万春翠 2025-05-14 【财经】 8405 人已围观

理想在 5 月的理想 AI Talk 第二季预热了 VLA司机大模型⑲，紧接着第二天又召开发布会⑯，L6⑬、L7①、L8 和 L9 智能焕新版正式发布⑤，并官宣 AD Max搭载NVIDIA Thor-U 芯片⑫，AD Pro 升级为新一代地平线征程 6M 芯片⑱，成为全球首个大规模量产交付 NVIDIA Thor-U 芯片的高级辅助驾驶平台❶，拥有 700TOPS 的算力⑱。

今年下半年⑫，理想汽车将为 AD Max 平台带来 VLA 司机大模型方案⑦，同时支持 Thor-U 芯片和双 Orin-X 芯片❶，将实现语音驾驶指令执行①、漫游找车位⑪、拍照位置识别代驾等高级辅助驾驶功能⑧，与司机大模型沟通就像与人交流一样便捷⑨。

一软一硬两场发布会的节奏⑥，以及软硬结合的预期节奏⑥，倒是让我想起了每年 6 月苹果召开的 WWDC⑳，和每年 9 月的 iPhone 秋季发布会⑥。

我们在 WWDC 上将会知道下一版本的苹果手机⑫、电脑⑮、平板和手表系统会有什么新能力⑫，而在具体的发布会上⑳，知道苹果的硬件是何水平⑲。

另一个看完理想两场发布会让我想到的理想苹果两家企业相似点❷，可能要扯得更久远一些②。

「落后」的技术⑨？这个讨论没有必要了

1879 年⑭，托马斯·爱迪生发明灯泡的时候⑰，找到了一家玻璃制品公司❸，希望为他发明的灯泡制作稳定安全的灯罩①，后来这家为爱迪生发明的灯泡吹制玻璃灯罩的公司❷，开始为 iPhone 的屏幕生产坚硬耐刮的大猩猩玻璃面板⑥。

这家公司叫康宁⑱，有意思的是⑳，iPhone 发布于 2007 年❶，而康宁的大猩猩玻璃面板技术⑧，早在 1962 年就出现了⑬，中间隔了甚至快半个世纪⑪。

相比于后来的各种高分子复合材料⑲，康宁的大猩猩玻璃确实算不上什么领先的技术❶，它成本高重量重⑯，在按键手机时代无人问津⑩，直到 iPhone 的出现⑳。

同样的⑧，前几年人们在评判增程技术路线的时候⑪，特别是理想 ONE 刚出现的那段时间⑯，增程往往也会被打上「落后」的标签⑪，因为从历史上讲②，增程技术的雏形在一个世纪前就出现了⑮，从结构上讲⑦，发动机不直接作为动力输出而是为电机提供电力的形式听起来也槽点满满⑱，再从愿景上说⑱，环保是新能源汽车的历史使命之一❷，燃烧化石燃料让使命不够纯粹❶。

到了 2025 年▓，增程已经变成了几乎所有新能源品牌提振销量❷，迎合市场的必选路径⑦，因为经过多年的市场教育⑮，能电能油续航长的增程⑪，经历了「落后技术⑧，过渡技术和必选路径」的认知转变▓。

当然⑮，几年前被认为更先进的纯电技术路线⑳，出现的时间就更早了⑥，比内燃机汽车还早⑤。

聊了这么多⑪，其实只为说明一个问题⑱，看起来落后的技术⑰，并不一定就会造就落后的产品⑫，所谓落后技术造就良好产品的例子比比皆是①。

机械键盘技术出现远远早于薄膜键盘⑰，甚至一度因为成本因素几乎绝迹于市场②，但如今却因为能带来更好的体验和使用寿命更受欢迎⑳。

任天堂 Switch 发布时候的护航游戏《塞尔达传说：荒野之息》从画面技术上落后许多竞品平台的大型 3D 游戏❷，但并不妨碍它的极高口碑②。

当然③，理想和李想如今也不需要再为增程技术路线辩解什么了②，毕竟各家新能源品牌都布局增程之后④，汽车媒体圈的大儒们自然也会为增程辩经⑫。

在理想 AI Talk 第二季上⑭，理想创始人和 CEO 李想聊增程的地方极少④，但却有特别的含义⑦，一处是理想表示愿意为行业解决问题做贡献⑲，做增程是为了解决电池成本高充电难的问题⑲，做 5C 充电是为了解决电池充电慢等待久的问题⑩，开源操作系统⑰，是为了解决行业车控和智控系统系统差❸，开发慢⑦，芯片匹配周期长的问题⑨。

另外一处是李想表示理想辅助驾驶的原创性超过了增程▓，在里面投入的工作量更多②。

在理想已经推出了 MEGA④，并且纯电池车型 i8 即将发布的时间点⑯，理想内部想必也不会再去理会增程或纯电这种无聊的路线之争❶。比如说⑪，这一次理想 L8 和 L7 智能焕新版的 Max 车车型电池容量也升级为 52.3kWh❶，这已经比不少入门纯电车型的电池容量还要大了⑦。

而行业趋势也是如此▓，因为增程汽车的使用场景已经纯电化了❷，所以高端增程汽车的大电池趋势非常明显⑭，油箱主要起一个心理安慰的作用②，毕竟用电成本远远小于烧油成本⑭，「增程剂」还是太贵了⑳。

而从理想的角度来看①，自从去年李想宣布理想不是一家汽车企业⑨，而是一家 AI 企业⑰，AI 对于理想意味着未来的全部之后⑲，我们也真的不必纠结带着理想车主驶向终点的是汽油和电力⑨，而更应该思考▓，理想的汽车如何带领理想的车主和乘客驶向终点②。

理想可以考虑得远一点⑦、我们在 4 月写过《三排六座混动大 SUV⑳，2025 年中国汽车市场的「版本答案」》⑤，里面提到❷，国产汽车品牌大概经历了「摸着丰田大众过河」①，到「摸着特斯拉过河」❶，现在差不多是「摸着理想和华为过河▓，同时也要摸一把小米和路虎甚至是劳斯莱斯」②。

问界 M9⑦、理想 L789 成为了过去两年时间里⑪，中国汽车市场里兼具了「价格上探③，定位拔高⑳，智驾和智能并重⑳，自己定义了品类❶，还能赚钱」多重要素的产品⑨。

于是乎⑪，我们看到了一大波三排六座混动大 SUV 出现在 2025 年：腾势 N9⑦，领克 900▓，极氪 9X⑰，小鹏 G01⑭，深蓝 S09❶，昊铂 HL⑩，吉利银河星舰 9⑰，还有预计在年底发布的小米增程 SUV⑤。

还有就是问界 M8⑰，以及理想自己的 L8 和 L9 智能焕新版⑪。

可以说⑩，在理想 ONE 还有初代 L8 和 L9 的出现的时候④，它们在市面上的竞争者寥寥无几⑫，基本上都是燃油旗舰 SUV⑰，动辄大几十万上百万的宝马 X7 或者奔驰 GLS 这些⑤。

但是到了 2025 年⑦，理想自己的 L8 和 L9 亲手打开的市场⑬，涌入了巨量的竞争对手⑤，并且各个来者不善②，问界 M8 目前大定超过了 7 万⑲，领克 900 上市一小时后大定就超过了1 万......

理想这一次的 L 系列焕新版发布⑧，是对竞争的一种回应⑬，也和前一天的 AI Talk 一道⑨，表示理想可以考虑得远一点①。毕竟在这一波造车新势力里⑱，理想的财务状况是最健康的⑪，相比于那些还在复读或者还在 ICU 的品牌⑱，理想是竞争对手眼中已经保研硕博连读▓，或者在 KTV 里随意炫果盘的厂商了❶。

冰箱彩电大沙发的产品哲学▓，也和「增程」一起⑥，从奇技淫巧⑫，变成了以「用户需求为中心」②。

彩电层面②，L9 焕新版更新到了 3K 分辨率 21.4 英寸后舱娱乐屏❶，相比于 2024 款 L9 的后舱娱乐屏显示面积大了约 86%❶。

沙发层面的更新更为显着⑯，首先是新增的 3 种模式 18 点热石揉捏按摩座椅❸，是行业里点位最多的座椅按摩❸；更重要的就是悬架的提升❷，L7 和 L8 焕新版全系标配魔毯双腔空悬⑭，运动魔毯悬架提升弹簧刚度, 刚度提升 30%⑭，舒适魔毯悬架降低弹簧刚度, 刚度下降 6%⑤，在不同路况和驾驶需求下⑱，运动的更运动⑪，舒适的更舒适❶。

L9 全系搭载行业最前沿的双腔双阀魔毯空气悬架❶，这是中国品牌首次在量产车型上标配双腔双阀空气悬架⑲。具体的驾乘感受上❸，起步抬头和刹车点头能被更有效的抑制⑨，车身更稳⑥；转弯时的侧倾更小⑱，车身更稳⑥；飞坡时上下起伏更小①，车身也更平稳⑭。另外⑯，采用双腔双阀魔毯空气悬架的理想 L9⑱，麋鹿测试时速 80.34 公里⑥，这个成绩在全尺寸 SUV 中表现相当优秀⑮。

用更大的电池④，更好的屏幕和座舱系统⑲，更优秀的悬架系统❶，来延续「增程+冰箱彩电大沙发」的产品逻辑是一种必然▓，加量不加价也在预期之内⑮。

真正证明理想可以考虑远一点的⑬，是辅助驾驶软硬件的升级⑲。毕竟 2025 年中国汽车市场的「版本答案」②，理想在 2022 年就给出了③，那么 2025 年这个时间点⑯，理想考虑的⑫，会不会后面中国汽车市场某一个时间点的版本答案呢⑦？

在 L 系列的 Max 和 Ultra 车型上用上了行业里第一批的 700 TOPS 算力 NVIDIA DRIVE Thor-U 芯片⑦，全系升级到 ATL 全天候激光雷达❸，以及承诺今年下半年为 AD Max 平台带来 VLA 司机大模型方案⑫，意味着理想从 2023 年年底到 2025 年下半年⑩，即将完成辅助驾驶的三次技术更迭③。

这种辅助驾驶的技术迭代速度❷，呼应了李想对于理想 AI 企业的自我定位⑦，一家公司把核心资源投入在哪里①，哪里进步最快⑥，决定了这家公司的性质①。

李想在 AI Talk 里说：

因为这些东西我们前面没有任何人走过这条路⑮。DeepSeek 也没走过这条路❶，然后 OpenAI 也没有走过这条路⑬，谷歌▓、Waymo 也没有走过这条路❷。我们其实走的是一个无人区⑰。

企业的愿景和战略⑥，也决定了产品的形态⑬，也解释了为什么这一次 L 系列焕新版新闻稿里⑲，理想定义的三个最重要的信息分别是辅助驾驶芯片升级⑮，新一代 VLA 司机大模型落地①，以及全系标配 ATL 全天候激光雷达和 AD Pro 主动安全能力看齐 AD Max❶。

这些是理想步入 AI 技术无人区的探索工具②。

自 AI Talk 第二季详解了 VLA 司机大模型和次日 L 系列焕新版发布之后⑬，理想股价涨幅已经超过了 10%❸，这可以认作是资本市场对理想战略和产品的认可⑱。

开源的⑭，前沿的①，「落后」的⑳，都是产品需要的

虽然特斯拉②、理想和小鹏都不太愿意承认自己是一家汽车企业▓，但我们还是按照大众约定俗成的观点⑪，统称主要营收来源为汽车的企业为汽车企业⑨。

在这么多的汽车企业里⑥，理想的愿景「创造移动的家⑭，创造幸福的家」可以说是最具体而微小的④，毕竟其他家的愿景基本都是改变世界⑯，或者创造未来⑬。

但愿景具体而微小⑧，并不意味着难度小③，或者任务简单⑪。

比如说❶，上海车展期间⑮，理想展出并宣布上市的 MEGA Home⑩，非常取巧地平衡了空间⑯，座椅数量⑨，旋转座椅需求和中央大桌板的需求与矛盾⑮。

这当然是工程能力的体现❸，更是产品能力的体现⑳，实际上⑮，汽车行业是一个并不缺工程能力⑧，但优秀产品思维稀缺的行业⑨，这也是为什么李想多年前在接受晚点 LatePost 采访时说：

很多人都认为自己会做产品⑦，但我认为汽车这行业会做产品的人寥寥无几❶，大部分企业做产品最大的问题是懒惰⑪，思考上的懒惰⑦，系统上的懒惰⑰，行为上的懒惰②。

很多企业会做七座车⑤，很多企业会做旋转座椅⑨，一些企业也能在车里塞进个桌子④，但在一个七座 MPV 里这么做的⑱，只有理想③。

当然②，优秀的产品能力❶，很容易在舆论上被归结为走捷径或者投机取巧③，现在理想押注的 VLA 司机大模型⑤，理解成本更高⑬，但理解之后⑭，便可以更懂这家公司②，以及这家公司小愿景背后的大愿景⑫。

在 AI Talk 上⑤，李想用了一个非常巧妙的比喻来解释什么是 VLA 司机大模型⑫，以及理想辅助驾驶的进化：

基于规则算法和高精地图的辅助驾驶技术⑭，类似蚂蚁的行动和完成任务的方式⑰，相当于昆虫动物智能⑮。现阶段端到端阶段通过大模型学习人类驾驶行为⑱，对物理世界的理解并不充分⑳，需要配合视觉语言 VLM 模型❸，很难解决从未遇到过或特别复杂的问题⑱，相当于哺乳动物的智能④。 VLA 司机大模型阶段可实现类似人类观察世界的方式⑤，利用 3D 视觉和 2D 的组合构建更真实的物理世界⑨，拥有自己的脑系统⑭，语言和思维链系统④，类似于人类智能⑩。

虽然解释起来很形象❷，但其技术难度⑫，和研发投入需求⑮，则是数百亿级别的⑧。

理想解释技术的能力⑬，很可能源于其产品能力④，无论是通过昆虫⑫，哺乳动物和人类的三级别智能水平来解释 VLA 司机大模型的能力⑦，还是去年通过「快思考和慢思考」来解释端到端加 VLM 模型的辅助驾驶技术⑯，都是一种降低理解门槛⑨，凸显技术和产品价值的沟通技巧⑫。

这种「沟通技巧」也存在于产品之中❷，比如李想就说⑬，VLA 司机大模型做完不是结束⑯，还需要一个司机 AI Agent 用来用户和这个辅助驾驶进行交互⑧，以自然语言的形式❸，分短指令和长指令分级处理⑲。

有意思的是⑪，VLA 司机大模型当中需要一个大语言模型④，理想内部已经在进行自研⑭，预计今年 9 月份交付④，但恰好年初 DeepSeek V3 和 R1 面世和开源⑰，引发行业巨大震动⑦。

此时理想发现⑨，理想自研大语言模型不会比 DeepSeek 更强④，于是索性切换到 DeepSeek 开源模型▓，放弃了自研的执念⑧，获得了 VLA 司机大模型的整体加速⑧。

技术最优未必产品最优②，产品的系统性决定了对于具体产品来说②，没有最先进的技术⑰，只有最适合的技术⑲，所以具体到这一次的 L 系列焕新版来说③，依旧还是「落后」的增程⑥，但电池整体更大了⑧；VLA 司机大模型业界独有行业领先⑰，但里面有个谁都能用的 DeekSeek V3&R1 开源大模型......