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5月12日⑤，中国汽车工业协会公布的数据显示⑮，今年前4个月②，我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆①。我们认为❸，新车周期叠加“以旧换新”政策支撑有望进一步拉动国内汽车消费需求④。同时❶，考虑到中美经贸高层会谈取得实质性进展⑮，达成重要共识❷，汽车供应链❸，特别是智能驾驶领域有望迎来积极催化⑦。

据统计⑥，今年1至4月⑫，我国汽车产销量分别完成1017.5万辆和1006万辆⑳，同比分别增长12.9%和10.8%⑨。其中④，新能源汽车产销量分别完成442.9万辆和430万辆⑲，同比分别增长48.3%和46.2%⑬，销量达新车总销量的42.7%⑤。出口方面⑧，今年1至4月⑤，汽车出口193.7万辆⑪，同比增长6%⑭。其中新能源汽车出口64.2万辆⑳，同比增长52.6%⑲。

我们认为⑩，在“以旧换新”政策与智能化新技术等带动下⑤，汽车销量持续快速增长⑥。补贴政策与近日上海车展展示的多款新车型促进了供需的双向提升❷，后续交付或继续放量⑤。当前高端智能化配置加速上车⑨，10-20万价格⑫、具有城市NOA功能的车型渗透率有望加速⑨，或带动智能化产业进程③。智驾渗透率的提升也有望带动零部件企业智能化进程①。随着行业自有品牌影响力提升和产业链重构⑲，国产零部件厂商产业链地位有望得到明显改善❸。此外③，车企凭借制造端优势⑱，纷纷布局机器人赛道⑯，智驾渗透率的提升与机器人等新领域或助推汽车产业链发展⑭。

出口方面③，自主汽车品牌成为我国汽车出口的主力⑱，其中新能源汽车的出口量持续增长⑮。汽车⑲、锂电池等出口增速显着⑨，体现了国内制造业转型升级对出口的促进作用明显⑭。随着中美经贸高层会谈取得实质性进展⑧，大幅降低双边关税水平⑤，市场对关税的担忧短期也得以缓解⑫。由于整车对美出口较少▓，美国对等关税对我国整车企业压力较小⑦，而此前汽车零部件企业则面临一定压力⑯，关税降低有利于提升零部件企业利润率⑳。中长期来看⑤，关税问题有望加速汽车供应链重构❷，成为我国汽车产业链加速转型升级⑱、技术突破和优化全球供应链布局的契机⑥。

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