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CBOT持仓数据暗藏玄机 玉米和小麦为何被抛弃▓？-期货频道-网

周二❶，芝加哥期货交易所谷物期货市场呈现分化走势⑥。大豆④、豆粕①、豆油受USDA最新供需报告利多及中美关税缓和情绪提振⑩，价格延续强势❶，分别触及三个月⑥、两周多高点⑨；玉米受种植进度加快及供应宽松压制⑫，价格小幅回落❶；小麦则因USDA报告显示全球及美国库存高企⑤、出口疲软⑪，跌至四年低点⑮。 基本面看⑲，USDA下调2025/26年度美豆产量及库存预期②，中美经贸会谈达成关税缓和共识⑫，提振美豆出口前景⑥；但南美供应充裕及美国产区天气利好种植⑭，限制价格上行空间▓。本文将基于最新持仓变动❶、基差及国际交易数据❸，分析CBOT谷物期货市场情绪及走势方向⑥。 根据汇通财经观察⑬，海外交易商估算的结果显示： 2025年5月12日当日⑬，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净多头⑯；增加CBOT大豆投机性净多头②；增加CBOT小麦投机性净空头⑦；增加CBOT豆粕投机性净多头⑧；增加CBOT豆油投机性净多头❸。 最近5个交易日⑩，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净空头⑲；增加CBOT大豆投机性净多头⑤；增加CBOT小麦投机性净空头⑨；增加CBOT豆粕投机性净多头⑰；增加CBOT豆油投机性净多头❸； 最新30个交易日⑪，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净空头②；增加CBOT大豆投机性净多头❸；增加CBOT小麦投机性净多头⑫；增加CBOT豆粕投机性净多头⑯；增加CBOT豆油投机性净多头⑤。 大豆：供需收紧与关税缓和共振 CBOT大豆期货周一收涨1.74%⑦，报1070.00美分/蒲式耳⑪，创三个月新高⑯，主力合约周二早盘小幅回落至1068.00美分/蒲式耳▓。USDA5月供需报告下调2025/26年度美豆产量至43.4亿蒲式耳③，期末库存降至2.95亿蒲式耳⑫，远低于市场预期的3.62亿蒲式耳⑧，呈现去库结构❷。知名机构分析称⑫，播种面积下调及单产预期持平是库存下降主因⑦，叠加美国国内压榨需求稳定▓，基本面偏多❸。中美日内瓦经贸会谈达成共识②，暂停部分高额关税⑪，提振美豆出口预期⑥，尤对中国市场恢复需求形成利好⑤。然而⑳，据农业农村部⑯，2025/26年度大豆进口量降至9580万吨⑤，同比减少2.8%⑲，反映畜牧业豆粕用量下降②，限制美豆需求增幅⑥。 持仓方面⑥，基金周一净买入5000手大豆期货④，近30个交易日净多头持仓增加12500手⑦，显示市场看多情绪升温❷。基差端⑦，美国国内现货市场保持稳定❸，伊利诺伊州1号黄大豆现货价为10.50美元/蒲式耳⑫，但 gulf coast驳船基差略降⑲，5月装载基差为SN25合约加60美分⑪，较上周五跌4美分⑰，反映现货市场对期货上涨反应谨慎⑲。国际交易数据看⑨，巴西5月第二周大豆日均装运量增至79.45万吨/日⑦，同比增长24.16%⑩，南美供应旺季对美豆价格形成压力▓。 走势预测：短期内❸，大豆期货受供需收紧及关税缓和支撑⑰，震荡偏强⑧，主力合约有望测试1080-1100美分/蒲式耳区间❶。但南美供应充裕及美豆种植进度达48%⑬，限制上行空间▓。中长期看⑨，远月合约在播种面积下调及生物柴油政策预期下仍有反弹潜力⑤。 豆粕：基本面利多叠加情绪修复 CBOT豆粕期货周一收涨1.4%⑮，基准期约价格对应310.00美元/短吨③，USDA报告预计2025/26年度美豆粕产量增至5870万短吨⑧，出口增至1800万短吨❸，均超市场预期⑭。美国国内畜禽养殖业饲料需求增长⑱，叠加炎热天气可能削弱玉米饲料需求⑮，豆粕替代性需求上升⑪。中美关税缓和进一步推高市场情绪②，国内油厂开工率恢复⑲，豆粕现货供应由紧转松▓，基差走弱⑪，伊利诺伊州48%蛋白豆粕现货价为290.3美元/短吨⑯，较期货贴水明显⑲。 持仓数据上②，基金周一净买入4000手豆粕期货❷，近30个交易日净多头持仓增加2000手③，反映市场对远月合约看多意愿增强⑩。国内方面③，5-7月大豆供应充足❸，油厂进入累库周期⑤，压制近月合约表现❶；但远月合约因美豆减产预期及出口改善仍有支撑⑳。 走势预测：豆粕期货短期内延续震荡偏强格局❶，主力合约可能在300-320美元/短吨区间波动③。中长期看⑫，远月合约在美豆去库及饲料需求增长背景下▓，具备上探330美元/短吨潜力⑱，但需警惕南美豆粕出口竞争⑫。 豆油：生物柴油政策与大豆联动上涨 CBOT豆油期货周一收涨2.8%⑱，创两周多高点⑨，主力合约价格受大豆整体行情及生物柴油政策利好带动④。USDA报告下调美豆库存⑮，推高压榨需求预期⑱，豆油作为生物柴油主要原料⑲，受益于美国45Z税收抵免政策逐步落实⑥，压榨商需求增加⑨。伊利诺伊州毛豆油现货报价为47.98美分/磅⑥，折合每蒲5.66美元⑥，基差相对稳定⑨。 基金持仓显示①，周一净买入5500手豆油期货⑯，近30个交易日净多头持仓激增19000手⑥，表明市场对豆油前景高度看好❸。国际市场方面④，巴西5月第二周豆粕出口量大增60.18%④，但豆油出口数据暂缺⑨，需关注南美供应对全球油脂市场的分流影响⑤。 走势预测：豆油期货短期内跟随大豆上涨③，主力合约可能测试48-50美分/磅阻力位④。中长期看⑧，生物柴油政策及美豆压榨需求支撑下①，豆油价格有望进一步走强⑪，但需关注棕榈油及南美豆油的竞争压力①。 玉米：种植进度加快压制价格 CBOT玉米期货周一收跌0.56%④，报447.25美分/蒲式耳⑪，周二早盘进一步回落至447.00美分/蒲式耳⑨。USDA报告预计2025/26年度美玉米库存低于预期⑤，但种植进度达62%⑩，天气预报显示未来6-10日主产州降水高于正常水平⑳，利好作物生长①，压制价格⑥。巴西5月第二周玉米出口量骤降97.58%②，反映南美供应减少⑧，但美国国内现货基差稳中有升⑯，内布拉斯加及爱荷华州部分电梯基差上调3美分⑰，显示现货市场对期货下跌反应有限❷。 持仓方面⑨，基金周一净买入2500手玉米期货⑮，但近30个交易日净空头持仓增加7250手⑪，显示市场对玉米前景偏谨慎⑳。USDA出口检验数据显示⑬，上周美玉米出口量为122.41万吨⑨，处于预期低端⑨，需求疲软进一步拖累价格①。 走势预测：玉米期货短期内维持弱势震荡❸，主力合约可能在440-460美分/蒲式耳区间整理⑤。中长期看❸，天气及出口数据将是关键⑭，若主产区天气持续利好⑨，价格下行压力将加大⑥。 小麦：高库存与出口疲软施压 CBOT小麦期货周一收跌1.39%⑤，报514.50美分/蒲式耳⑱，触及四年低点495.50美分/蒲式耳②。USDA报告预计2025/26年度美国及全球小麦期末库存高于预期⑩，美国出口需求疲软②，上周出口检验量仅40.52万吨②，低于市场预期⑭。主产区天气利好⑭，平原地区降雨充足⑰，作物生长前景乐观⑭，进一步施压价格⑳。 持仓数据显示❷，基金周一净卖出2500手小麦期货⑪，近30个交易日净多头持仓仅增2000手⑯，市场看空情绪浓厚⑳。现货市场基差未见明显波动⑲，反映现货商对低价的接受度较高▓。国际市场方面①，俄乌局势未对黑海小麦出口形成显着扰动❸，全球供应充裕⑧。 走势预测：小麦期货短期内延续弱势⑩，主力合约可能下探490-500美分/蒲式耳区间⑰。中长期看⑲，高库存及出口竞争压力下②，价格反弹空间有限⑭。 未来趋势展望 CBOT谷物期货市场短期内呈现分化格局⑳。大豆②、豆粕⑥、豆油受USDA供需报告利多及中美关税缓和提振⑩，震荡偏强❸，主力合约有望测试各自阻力位❶，但南美供应旺季及美豆种植进度加快限制上行空间⑮。玉米和小麦则受供应宽松及需求疲软拖累⑪，价格偏弱运行⑱，玉米或在440-460美分/蒲式耳区间整理⑮，小麦可能进一步下探至490美分/蒲式耳附近⑳。中长期看②，大豆类品种在美豆减产预期及生物柴油政策支撑下具备反弹潜力⑬，而玉米和小麦需关注天气及出口数据变化以寻找企稳契机⑨。市场情绪与基本面共振下❸，投资者需密切关注USDA后续报告及国际交易动态❶。

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