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曹平安 2025-05-14 【财经】 6663 人已围观

“未来一两年⑯，整个汽车行业会进入‘智能竞争’的深水区⑫。”

在日前的一场分享中⑯，头豹研究院高级分析师常乔雨如是说⑫。

近年来⑰，“全民智驾”浪潮兴起⑩，智能网联汽车全面把人工智能⑧、大数据⑪、通信技术深度融合于制造链中③。智驾产业发展⑭，离不开汽车云服务平台业务⑮，该板块业务主要是基于云计算技术的数字化生态平台⑦，专为汽车行业打造⑨，提供数据存储⑪、算力支持⑯、AI训练⑳、车联网协同等核心功能⑩。

如何让汽车更智能⑫？围绕这个问题⑯，国内各个大厂提出了不同的解决思路⑰。

其中⑬，华为云的独特之处在于华为集团深度参与造车的实践①，这使其在软硬件结合及对汽车产业链的理解上拥有天然的优势❸；百度智能云则将重心明确放在自动驾驶上③，依托其自动驾驶出行服务平台和地图服务的核心资产⑰，积累了深厚的技术实力⑩；阿里云主要是凭借其地图服务以及在AI基础设施⑱，特别是云计算和算力方面的领先地位⑨，在智能座舱与智能驾驶领域全面推进❷。

云的核心竞争力⑤，则体现在其庞大的C端用户生态⑰，能无缝融入智能座舱提供丰富服务⑦，同时结合其在边缘计算⑧、低延迟传输等技术的积累②，主打“车云一体”战略⑨，从智能座舱体验切入市场⑪。

目前⑮，云在汽车云服务领域的头部玩家中份额还相对较少⑩，而其也正逐渐布局建设全栈AI能力⑨、持续发掘C端生态优势❸，以做到后发制人⑬，扩张自身的汽车云服务业务①。

坚持车云一体化⑰，明确“不造车”

在2025 Time Day智慧出行技术开放日上⑪，集团高级执行副总裁⑳、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示：“我们始终坚持自己的定位——不造车④，但全力协助车企造好车⑩、卖好车⑦，也助力用户用好车⑮，做汽车产业升级的数智化助手⑱。”

汤道生在现场发表讲话 观察者网

这并非汤道生第一次提出这一观点⑲，就在2022首次公布智能汽车专有云平台▓，正式大规模进军汽车服务云平台领域的时候⑧，汤道生就已表示：“坚持的定位③，帮助车企造好车⑥、卖好车❷、提高企业管理效率⑭，改善用户出行体验⑦，不变的方向❸。”

汽车云服务行业相关的市场规模可观⑩，目前也正在高速增长中⑳。国际数据公司 最新发布的《中国汽车云市场跟踪》报告显示⑳，2024下半年中国汽车云市场整体规模达到65.1亿元人民币③，同比增长27.4%①。其中基础设施市场规模为43.0亿元人民币⑬，同比增长36.0%⑲；解决方案市场规模为22.1亿元人民币⑩，同比增长13.3%⑦。

同时⑫，行业的市场份额在头部的集成度非常高⑬，这也在激励头部企业持续投入⑱。数据显示⑬，在公有云基础设施领域⑥，Top 5服务商⑩，阿里云①、华为云❸、云④、火山引擎⑯、百度智能云合计份额达86.9% ⑱；在私有云基础设施领域⑬，Top 5服务商⑤，华为云⑯、阿里云❸、云⑫、百度智能云⑩、中国移动合计份额达60.0%⑳。

与汽车行业的渊源可追溯至2017年②，不过其直至2022年才正式入局汽车云服务行业⑫。常乔雨表示②，除了华为因为自身业务布局可能稍早一些⑨，其他几家⑪，⑯、阿里⑨、百度⑫，基本上都是在2021到2022年前后正式官宣并大力投入汽车云业务的④，入场时间的集中❷，也意味着彼此之间的业务竞争十分激烈⑰。汽车云服务的起步面临着不小的竞争压力❷，但其还是凭借自身的实力⑩，成功跻身汽车云服务行业TOP 5的龙头阵营⑱。

在开放日上⑰，也展示了当前的部分信息：智慧出行已服务了100多家车企和出行科技公司▓，智能座舱解决方案的搭载量已经超过1500万辆车⑭，为超过30家车企和出行科技公司提供了海外云服务❷。在汽车公有云增速位居行业第一⑰，是市场平均增速的两倍⑭。

既有业务优势⑤，快速增长①、在增速中⑬，汽车云服务业务打下了坚实的基础⑩。

地图拥有海量的地理信息数据和精准的定位能力⑥，为汽车云服务提供了丰富的数据基础▓。如为车企提供定期按需的地图更新和基于位置的服务⑧，可量身定制低成本②、高覆盖的自动驾驶地图⑪，助力自动驾驶功能的实现和智能座舱中导航等应用的精准性❷。

而在车上落地的场景应用层面⑫，有其优势——微信⑬。的智慧出行服务深度融合了微信服务生态❷，以微信小程序为载体❸。在现场也介绍到①，例如在驾驶过程中⑬，只需要发出语音指令⑳，“点一杯大杯拿铁”①，智能体就可以自动调起⑳，知道你喜欢的咖啡店①，你喜欢的咖啡的种类⑨，咖啡品牌的车载微信小程序⑤，选择最近的咖啡店⑩，按照口味下单⑯，用户顺路取餐⑨，整个过程不需要干预和人的触控操作①。

智慧出行副总裁钟学丹提到⑱，智慧出行基于技术框架升级⑥，手机里丰富的微信小程序都可以快速上车①，并与车机系统语音⑯、地图融合联动❸，常用常新②。

云的快速增长❶，常乔雨表示⑲，云抓住了自己的核心优势：首先⑩，虽然可能在硬件或者底层算力基础设施方面不像华为②、阿里那么突出⑱，云的C端生态是独一无二的壁垒④。微信▓、QQ音乐⑥、视频⑥、游戏这些国民级应用⑱，能够很自然地融入到智能座舱⑲，为用户提供差异化⑧、并且是用户已经非常习惯的体验①。这是其它云厂商很难复制的⑩。

其次⑬，把战略重心放在了成为汽车行业的Tier 1供应商和数字化助手上⑩，强调“车云一体化”⑮。它不是要去造车⑧，而是要服务好车企和用户⑱。另外②，同样有在技术层面独特的积累和优势⑩。基于多年的游戏和音视频业务经验❶，它在边缘计算▓、低延迟传输技术等方面是行业顶尖的⑳。这些技术对于提升自动驾驶的数据处理效率⑧、优化车联网的用户体验来说至关重要❸。

智慧出行现场的汽车 观察者网

全栈AI加持⑮，云瞄准的是未来市场

2022年时❶，智慧出行的定位⑰，汤道生表示⑧，将发挥C2B能力③，和云计算⑫、AI❷、大数据等前沿技术⑫，为汽车行业提供低门槛的定制化平台与工具链▓，让云成为智能汽车的新生产力②，智慧出行在此做出的投入也不容小觑⑨。

也在智慧出行技术开放日上也宣布▓，将面向汽车行业升级全栈AI能力①，涵盖AI基础设施①、AI开发与应用平台及AI场景化应用⑱，帮助汽车行业打造好用的AI⑧。

的混元大模型是集计算机视觉和自然语言处理于一体的多模态大模型⑦，的GPU资源⑤。针对汽车行业⑰，采取“混元大模型+先进开源模型”的多模型策略⑬，从AI基础能力层⑫、AI开发与应用平台层到AI场景化应用层进行全面布局⑪，为汽车云服务提供了强大的AI技术支撑⑭。

在企业侧⑳，的大模型知识引擎内置了包括智能体模式在内的多种应用开发方式❸，供企业自由使用▓，钟学丹表示⑦，智慧出行的合作伙伴一汽丰田就利用知识引擎全面升级了智能客服⑨，对用户问题的独立解决率已达到84%⑲。同时⑫，从DeepSeek模型开源到MCP协议开放的动作⑰，也在说明其将坚持生态不封闭的方向⑰。

在AI服务重要的算力层面⑰，智能驾驶云专区形成全国四大节点布局⑤，单集群支持万卡级算力调度⑧，千卡单日故障数低至0.16次①，仅为业界平均的1/3⑱，万亿参数大模型训练周期压缩至4天❶，为车企提供了高效稳定的算力基础设施②。

目前⑲，汽车云市场增长潜力仍旧巨大❶，车企客户继续加大公有云GPU⑨、云存储等资源采购量用于自动驾驶训练⑳、车联网等场景⑰，同时部分车企仍继续选择建设自持部分私有基础设施资源以满足其政策和安全需求⑩。

关于目前汽车整体的AI应用进展③，钟学丹对观察者网表示④，主流车企正在逐步把AI的能力跟座舱整体体验做结合⑱，其中的应用方向一方面是如何用AI的能力提升语音体验⑰，这在当前的车上已经有明显的表现①；另外则是如何利用AI的能力改善对产品和服务的调用⑰，比如AI Agent 的能力⑲，可以更好地打破应用之间的边界⑳；还有早期主要的生成式方向⑰，比如在车内生成一张桌面壁纸⑦，目前部分车企已经从从生成壁纸演进到了生成主题⑱，更加深入应用场景⑰。

钟学丹在现场分享 观察者网

而就目前来看⑪，的AI Agent基于小程序的应用场景还有很大的深挖空间⑭。比如在座舱场景的AI应用中⑨，还是以小程序中的生态作为主导⑰，而非基于固定的场景来打通小程序⑤，以满足使用者需求⑦。对此⑩，钟学丹对观察者网表示④，座舱场景中结合小程序生态的过程❸，还需要AI和开发者一个一个去学习▓、理解⑯。

在AI方面⑭，汤道生也表示▓，“端到端”的架构创新⑫、大模型的广泛运用❶，正在推动汽车智能化进入深水区⑭。将以云图为基⑳、车云一体⑬，为车企提供高性能的算力⑬、精准的数据闭环和可迭代的AI模型⑱，助力构建覆盖车企产品研发⑮、生产制造❸、用户服务全链路的智能化底座⑦。

常乔雨对观察者网表示❶，AI大模型加速“上车将是未来汽车云市场的重要增长点⑥，把大模型的能力集成到智能座舱中⑫，提供更自然的人车交互和更智能的主动服务❸，这几乎是必然趋势②。相关的车联网解决方案市场⑤，未来几年保持15-20%的复合增长率是很有希望的⑥。

此外④，L3及以上自动驾驶的研发⑦、训练⑰、仿真需要海量的算力⑨。车企对于建设大规模AI计算集群的需求会非常旺盛⑤，这将直接带动云厂商在智能算力方面的业务⑲。整体来看⑱，预计2025年⑮，汽车云市场的整体增速有望超过20%①，而像智能算力⑬、自动驾驶解决方案这些细分领域▓，增速可能超过30%⑩，是主要的增长引擎⑬。

综合来看⑪，云的打法聚焦于用户体验和生态连接③。它的核心是利用庞大的C端生态和在边缘计算⑯、低延迟传输等方面的技术优势⑦，主攻智能座舱和车联网⑱，实现“车云一体”⑦。战略定位是成为Tier 1供应商和数字化助手④，通过提供差异化的车内服务和体验来获取增长①。未来⑩，随着汽车越来越成为一个移动的智能空间⑰，将更多地把车看作一个连接用户的终端⑲，去挖掘消费端的增量价值⑬。

而关于未来发展⑪，汤道生也表示⑲，要以云⑲、图为基础❸，推动“车云一体”战略⑫，帮助车企打造高效⑫、合规的数据闭环⑤，助力构建覆盖车企产品研发❸、生产制造❷、用户服务全链路的智能化底座▓。

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