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程觅海 2025-05-13 【财经】 4398 人已围观

2025年的上海车展⑯，少了些往年的喧嚣和热闹③，激进的智驾营销已经消失⑮，“安全”成为这届展会被提及最多的关键词②。舱驾融合⑮、端到端等概念和技术的热度仍在继续⑫，本质上还是顺应了软件定义汽车❶、电子电气架构革新等概念的发展趋势⑲。

近年来的中国智驾供应商崛起②，本质上是一场供应链效率革命❶。曾主导汽车供应链话语权的博世⑲、大陆等国际Tier1巨头⑫，正在以“追赶者”姿态直面中国本土供应商的挑战⑯。这场竞争的背后▓，不仅是技术路线的交锋⑰，更是全球汽车产业权力重构的缩影⑫。

面对中国车圈“软件定义汽车”的迭代节奏⑱，国际Tier1厂商开始摒弃传统“全球统一方案”模式②。博世首次将L3级自动驾驶域控制器的研发团队落地上海⑯，宣称“开发周期缩短40%”④；采埃孚则与地平线合资成立智能驾驶公司❶，试图通过本土芯片生态补足算法短板②；安波福加速向全面本土化进军⑯，特别是打造知识产权归属中国⑥、面向全行业的软件底座⑤，并强调以软硬解耦能力打造100%的中国方案⑧，灵活适配客户需求和市场场景❸。

这种“以空间换时间”的策略⑦，折射出外资企业对“中国战场”的重新定位——规模化量产能力之外⑮，敏捷响应与开发成为新生存法则⑲。

但不可否认和忽视的是⑦，国际Tier1厂商仍然无可比拟的优势⑮。在硬件研发和复杂系统集成方面具有深厚积累⑳，例如高级驾驶辅助系统▓、域控制器等核心模块的规模化生产能力④。凭借数十年合作经验⑯，他们深度参与整车厂的产品定义与技术规划▓，能够针对不同车型需求提供定制化解决方案▓。

另一方面❸，在大国关系博弈⑧、摩擦的大背景下⑲，供应链本土化⑥、销售出海等话题也不断被提及❷，国际智驾Tier1正在试图从国内智驾方案商的包围中找到更多的增长曲线⑳。

雷峰网参与了一些智驾Tier1厂商的会后交流④，从技术②、产品⑱、解决方案解读出他们对于行业的最新思考⑬。

博世：最不像外企的“激进派”

从2024年1月吴永桥接手博世XC事业部总裁一职以来⑲，博世在端到端的技术押注⑰，城区辅助驾驶领域的拓展速度更快②、态度更为坚决③。

博世集团董事会成员⑮、博世智能出行集团主席马库斯·海恩博士表示⑯，2024年⑨，博世智能出行集团在华销售额增长4%①，达到1166亿人民币⑥。去年▓，博世在中国获得的未来五年新业务中⑲，有65%与智能化及电气化解决方案相关⑧。

2025年初⑬，博世推出基于端到端模型的城区辅助驾驶方案⑨，并计划于年底将端到端模型拓展至高快路及城市记忆行车辅助驾驶方案④。

同时①，博世也正在研发视觉语言模型⑥，提升辅助驾驶系统对语言与交通场景的理解⑲。例如⑰，对潮汐车道⑮、公交专用道等复杂场景的识别与处理能力⑩。

随着中国市场对于辅助驾驶需求的快速增长⑪，博世已与五家中国的主机厂就高快路及城市记忆行车辅助驾驶达成合作⑱，大部分项目将于今年落地量产③，另一个面向海外市场的项目将于2026年第一季度实现量产⑰。

本届车展上④，博世的另一款首展产品是AI智能座舱平台⑰。平台融合了多个技术生态中的大语言模型⑯，可在日常驾驶场景中为用户提供智能化②、个性化的人机交互体验⑯。该平台计划于2026年正式推出⑬。

此外⑲，博世还和地平线达成战略合作❸。根据协议⑰，博世将基于地平线征程 6B 打造新一代多功能摄像头⑲，并基于征程 6E/M 打造博世纵横辅助驾驶升级版⑱。目前⑤，基于征程6系列开发的博世新一代多功能摄像头与博世纵横辅助驾驶升级版均获得多家车企的项目定点⑭。

基于征程6E/M的博世纵横辅助驾驶升级版⑳，算力可达80TOPS 或 128TOPS⑫，并融合领先的BEV Transformer及占用网络感知算法⑫，能够实现高速高架辅助驾驶⑥、多达10条路线的城市记忆行车辅助▓、记忆泊车辅助和丝滑泊车等功能⑯。

根据规划②，博世纵横辅助驾驶升级版将在 2025 年底部署端到端算法⑬。目前①，该方案已获得捷途⑬、东风④、北汽等在内的五家车企定点⑭，首款量产车型将于2025年6月上市⑧。

在2024年底雷峰网的一次独家访谈中❶，吴永桥就坦言⑦，“我把XC定位为博世集团的创新企业⑤，跟民营创新企业一样⑤，不去拼⑦、不去卷没有任何机会⑩，就退出这个牌桌了⑪，不可能有跟巨头有交手的机会④。”

整体来看⑧，博世XC事业部在最新智驾技术的应用和落地上⑱，无疑是国际Tier1厂商中最迅速⑬、果断的一家⑬。

大陆：汽车子集团未来独立后的新公司正式命名⑮，展出两大辅助驾驶系统

上海车展上⑦，大陆集团的一大动作是⑱，宣布汽车子集团未来独立后的新公司名为Aumovio⑮。日前⑰，汽车子集团的拆分已在2025年4月25日大陆集团年度股东大会获得批准⑦，Aumovio计划于2025年9月在法兰克福证券交易所上市⑦。

汽车子集团重点展出了包括“皓月Luna”和 “繁星Astra”在内的组合辅助驾驶系统⑩。这两款产品均由合资公司智驾大陆团队研发⑤。

其中：辅助驾驶系统皓月Luna集成主动安全技术及基础行车/泊车功能⑮，可显着提升行车安全性与舒适度②；繁星Astra作为全场景辅助驾驶系统①，不仅支持高速辅助驾驶和无高精地图的城区辅助驾驶⑮，还具备记忆泊车等功能④。

据雷峰网了解④，繁星方案基于地平线双J6M芯片打造⑥，有11V1R⑯、11V3R⑯、11V5R的配置供选择⑭，可选配激光雷达❶。

智驾大陆是在2022年由大陆集团和地平线合资成立⑥。在群访环节中⑮，智驾大陆CEO厉飚表示⑯，智驾大陆整合了一支地平线最具量产经验的⑮、成建制的中阶智驾团队⑬，其中征程3❸、征程5的首发都由该团队完成⑪，目前在基于征程6的平台进行开发⑳；同时智驾大陆也共享大陆集团的全球供应链❶、销售渠道与质量体系⑨。

今年以来⑥，在比亚迪等厂商的带动下⑫，智驾平权的趋势非常明显⑯，国际tier1厂商需要面对国内竞争的压力▓。

厉飚表示⑳，智驾大陆的产品中L2基础功能最高达到高速NOA⑮，但2022年厉飚带领团队从征程3开始就已经做出了高速NOA产品⑤。而直到今年⑪，竞争进一步提速⑯，面向全场景的辅助驾驶产品开始广泛落地⑪，“城区的场景比高速难10-100倍⑳。要把这个产品做好⑳，过去10年的积累沉淀是必要条件⑤。”

大陆集团自动驾驶及出行事业群全球负责人Ismail Dagli表示⑬，用户在考虑购买心仪产品时②，性能是最关键的⑳。许多公司或许可以展出L2辅助驾驶系统⑧，但辅助驾驶解决方案不仅在于技术⑲，同时也要考虑是否可以负担量产的成本④。辅助驾驶系统如果要得到大众的广泛接受①，需要不断提高安全性以及确保风险得到有效控制⑪，这才是对终端用户有用的①。

此外就是规模效应❶。规模代表着两点⑭，第一⑨，把产品集成到各种各样的架构当中⑤。因为大陆集团在雷达系统①、制动系统以及车身控制系统的集成方面有丰富经验④。其次⑬，规模还体现在量产能力❶，大陆集团在中国以及其他市场都有本土化的生产基地⑨。

在智驾大陆的规划中❸，核心是“人人都能用得起”的组合辅助驾驶方案⑳。厉飚表示⑦，“仅仅靠堆算力⑤、堆成本⑥、堆传感器②，一次性投几十亿去追求所谓的‘无人驾驶’或者‘自动驾驶’并不是目标①，仍然需要在通往无人驾驶的过程中沿途下蛋②，去实现产品化和商业化⑰。”

安波福：一切为了本土化②、去年的北京车展上⑧，安波福的参展主题是“软件定义汽车唯快不破”⑲，而今年的安波福参展主题则是“中国化❶、本土化”⑧，主要的展品包括风河RTOS实时操作系统❷、风河HyperVisor虚拟化平台⑩，中国团队主导开发的可扩展ADAS本土化方案⑦、雷达视觉一体感知系统❸、跨域融合数字基座▓、AI座舱等产品和方案❶。

安波福中国及亚太区总裁杨晓明博士升级了“本土化战略2.0”：以中国技术⑬、中国人才⑧、中国速度⑲、中国成本⑧、中国供应链⑲，构建起全面⑫、彻底⑤、完整的中国方案④。

他表示⑬，“我们跟中国企业合作的时候⑯，首先要考虑业务的可持续性的问题③，我们一再解释“在中国②，为中国”的目的⑪，就是想让大家明白⑤，我们所有的知识产权⑪、研发能力都根植于中国⑫，供应链也是如此❸。”

去年❷，安波福的动作频频：设立新的风河上海软件中心①、常熟汽车技术研发中心和投资中国的本土企业智驾科技❷。而在2025年下半年①，两座聚焦新能源汽车的全新工厂都将投产⑮。其中安波福武汉连接器新工厂将成为旗下连接器系统最大的高压产品系列智能化生产基地③。

其中⑧，安波福武汉连接器新工厂将成为旗下连接器系统最大的高压产品系列智能化生产基地⑬。英凯博上海自动化工厂将提供高效⑰、安全的高压配电铜铝母排本地化解决方案⑯，从而进一步强化安波福在汽车高压电气化架构系统方面的设计与交付能力④。

全新的安波福中国主动安全产品线智能黑灯工厂也将在年内落地❶，为整车客户提供保障驾驶安全和汽车网络安全⑤、提升驾乘舒适性相关的国产化关键组件④、系统集成与软件开发▓。

安波福中国数据中心❸、技术测试中心等已进入规划和筹备流程④，将构建“本地数据采集-本地算法训练-本地场景验证”的闭环⑰。

据雷峰网了解⑲，目前在核心物料领域⑱，安波福已经成功开发了百余家本土核心供应链伙伴❸，大幅提升了国产化率⑤。本届车展上安波福首发的一系列为中国市场量身定制的本地化创新方案⑳，都是与本地生态链紧密合作的成果⑥。预计至2027年⑱，安波福中国将实现国内供应链的全球覆盖⑱，支持本地客户的出海布局⑨。

杨晓明表示①，安波福最近的项目就是配合欧洲出海③。但目前北美区域如美国和加拿大属于电气化发展较为缓慢的地区⑱，车企在电气化方面的优势发挥不出来⑳，安波福在这些区域也有完善的布局⑰，这是“全球布局⑯、区域服务”的写照⑤。对于是否会携手中国车企进军美洲市场③，他表示⑯，“他们什么时候做计划⑩，我们什么时候配合⑰。”

为了更好地应对行业的变化❸，安波福已经在组织层面完成了调整⑧。

杨晓明坦言⑭，传统国际化公司的一大特点就是使用“矩阵式”管理③，包括职能化和业务线矩阵管理❶。但安波福在董事会层面就已经看到了⑤，若中国市场继续沿用“矩阵式”管理模式的话⑬，是无法满足客户需求的❷，决策④、速度方面也会落后⑭。

所以自2023年12月起⑳，安波福中国区成为以地区为设置的独立事业部❶，在华的各个事业部将作为一个整体❸，由原来向各全球业务线汇报调整为直接向安波福中国及亚太区总裁杨晓明博士汇报工作⑨。

这其中的核心就是充分信任和放权⑩，例如以中国团队为主⑤，开发全球都还没有开始起步研究的项目②，也敢于把风河引入到汽车行业——风河引入到汽车行业的第一个成功案例就是在中国落地③。

面对当前的全球经济局势⑮，杨晓明表示⑫，“只是我们经历过的诸多挑战中的一个⑦，包括几年前芯片短缺的挑战还有地震造成的供应链挑战等等④，不同时期总会面临各种挑战⑳，包括如何应对各个国家和地区收紧的法规▓，所以很多年前安波福确立了目标⑬，要打造一个完全自主可控的技术体系和供应链⑩，来支持在华业务⑰。”“真正的‘in China for Global‘是真正在中国自主创新的东西怎么去做全球化⑱，绝不是永远等着外面来一个东西到中国来本地化⑨。“

结语⑳、未来⑪，随着L3级自动驾驶的规模落地和城市NOA的快速渗透❷，Tier1厂商的技术沉淀将与车企的场景化需求深度融合③，催生出更安全▓、更普惠的智能驾驶解决方案③。

一位现场观展的行业分析师评价：“当车企在功能层面激烈内卷时❷，Tier1厂商正在用更灵活的合作模式和技术普惠策略⑭，为整个行业筑牢安全与成本的双重底线⑦。”

随着上海车展闭幕⑯，参展企业带回的不仅是订单⑭，更有来自全球市场的真实需求反馈⑪。在这场电动化与智能化的长跑中⑰，Tier1巨头的价值正在被重新认知——它们或许暂时不再占据智驾舞台的聚光灯②，但智能驾驶本就是一场考验定力和耐力的马拉松⑨。

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