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崔尔珍 2025-05-14 【娱乐】 7959 人已围观

CBOT持仓数据暗藏玄机 玉米和小麦为何被抛弃⑰？-期货频道-网

周二⑭，芝加哥期货交易所谷物期货市场呈现分化走势⑪。大豆▓、豆粕⑥、豆油受USDA最新供需报告利多及中美关税缓和情绪提振⑯，价格延续强势⑦，分别触及三个月⑰、两周多高点⑳；玉米受种植进度加快及供应宽松压制❷，价格小幅回落❶；小麦则因USDA报告显示全球及美国库存高企⑯、出口疲软⑩，跌至四年低点⑧。 基本面看❷，USDA下调2025/26年度美豆产量及库存预期⑤，中美经贸会谈达成关税缓和共识⑯，提振美豆出口前景②；但南美供应充裕及美国产区天气利好种植⑭，限制价格上行空间⑤。本文将基于最新持仓变动⑪、基差及国际交易数据⑰，分析CBOT谷物期货市场情绪及走势方向⑩。 根据汇通财经观察⑩，海外交易商估算的结果显示： 2025年5月12日当日⑦，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净多头⑥；增加CBOT大豆投机性净多头⑧；增加CBOT小麦投机性净空头⑤；增加CBOT豆粕投机性净多头⑳；增加CBOT豆油投机性净多头②。 最近5个交易日⑮，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净空头⑥；增加CBOT大豆投机性净多头⑪；增加CBOT小麦投机性净空头⑰；增加CBOT豆粕投机性净多头⑫；增加CBOT豆油投机性净多头⑥； 最新30个交易日⑥，大宗商品基金： 增加CBOT玉米投机性净空头⑬；增加CBOT大豆投机性净多头⑧；增加CBOT小麦投机性净多头▓；增加CBOT豆粕投机性净多头⑦；增加CBOT豆油投机性净多头⑩。 大豆：供需收紧与关税缓和共振 CBOT大豆期货周一收涨1.74%▓，报1070.00美分/蒲式耳⑥，创三个月新高⑥，主力合约周二早盘小幅回落至1068.00美分/蒲式耳⑨。USDA5月供需报告下调2025/26年度美豆产量至43.4亿蒲式耳③，期末库存降至2.95亿蒲式耳⑤，远低于市场预期的3.62亿蒲式耳⑦，呈现去库结构⑨。知名机构分析称⑩，播种面积下调及单产预期持平是库存下降主因⑫，叠加美国国内压榨需求稳定③，基本面偏多⑯。中美日内瓦经贸会谈达成共识⑬，暂停部分高额关税❷，提振美豆出口预期⑰，尤对中国市场恢复需求形成利好⑫。然而②，据农业农村部①，2025/26年度大豆进口量降至9580万吨⑮，同比减少2.8%③，反映畜牧业豆粕用量下降④，限制美豆需求增幅⑮。 持仓方面⑥，基金周一净买入5000手大豆期货⑪，近30个交易日净多头持仓增加12500手❶，显示市场看多情绪升温⑥。基差端❸，美国国内现货市场保持稳定⑨，伊利诺伊州1号黄大豆现货价为10.50美元/蒲式耳⑧，但 gulf coast驳船基差略降⑬，5月装载基差为SN25合约加60美分①，较上周五跌4美分⑮，反映现货市场对期货上涨反应谨慎⑬。国际交易数据看⑦，巴西5月第二周大豆日均装运量增至79.45万吨/日⑱，同比增长24.16%①，南美供应旺季对美豆价格形成压力⑫。 走势预测：短期内⑧，大豆期货受供需收紧及关税缓和支撑❶，震荡偏强⑬，主力合约有望测试1080-1100美分/蒲式耳区间⑪。但南美供应充裕及美豆种植进度达48%▓，限制上行空间⑨。中长期看⑳，远月合约在播种面积下调及生物柴油政策预期下仍有反弹潜力⑩。 豆粕：基本面利多叠加情绪修复 CBOT豆粕期货周一收涨1.4%⑲，基准期约价格对应310.00美元/短吨②，USDA报告预计2025/26年度美豆粕产量增至5870万短吨⑫，出口增至1800万短吨❷，均超市场预期⑨。美国国内畜禽养殖业饲料需求增长③，叠加炎热天气可能削弱玉米饲料需求▓，豆粕替代性需求上升④。中美关税缓和进一步推高市场情绪❸，国内油厂开工率恢复⑪，豆粕现货供应由紧转松①，基差走弱⑨，伊利诺伊州48%蛋白豆粕现货价为290.3美元/短吨⑧，较期货贴水明显⑮。 持仓数据上⑫，基金周一净买入4000手豆粕期货⑱，近30个交易日净多头持仓增加2000手⑧，反映市场对远月合约看多意愿增强⑳。国内方面⑮，5-7月大豆供应充足⑥，油厂进入累库周期⑯，压制近月合约表现⑪；但远月合约因美豆减产预期及出口改善仍有支撑❶。 走势预测：豆粕期货短期内延续震荡偏强格局⑬，主力合约可能在300-320美元/短吨区间波动⑥。中长期看⑲，远月合约在美豆去库及饲料需求增长背景下⑳，具备上探330美元/短吨潜力⑦，但需警惕南美豆粕出口竞争❷。 豆油：生物柴油政策与大豆联动上涨 CBOT豆油期货周一收涨2.8%⑬，创两周多高点❸，主力合约价格受大豆整体行情及生物柴油政策利好带动④。USDA报告下调美豆库存▓，推高压榨需求预期⑮，豆油作为生物柴油主要原料④，受益于美国45Z税收抵免政策逐步落实⑪，压榨商需求增加❷。伊利诺伊州毛豆油现货报价为47.98美分/磅⑥，折合每蒲5.66美元⑥，基差相对稳定⑨。 基金持仓显示❶，周一净买入5500手豆油期货❶，近30个交易日净多头持仓激增19000手⑯，表明市场对豆油前景高度看好⑳。国际市场方面❶，巴西5月第二周豆粕出口量大增60.18%⑩，但豆油出口数据暂缺⑲，需关注南美供应对全球油脂市场的分流影响❷。 走势预测：豆油期货短期内跟随大豆上涨⑨，主力合约可能测试48-50美分/磅阻力位⑭。中长期看⑫，生物柴油政策及美豆压榨需求支撑下⑧，豆油价格有望进一步走强③，但需关注棕榈油及南美豆油的竞争压力⑪。 玉米：种植进度加快压制价格 CBOT玉米期货周一收跌0.56%⑥，报447.25美分/蒲式耳⑲，周二早盘进一步回落至447.00美分/蒲式耳⑭。USDA报告预计2025/26年度美玉米库存低于预期④，但种植进度达62%②，天气预报显示未来6-10日主产州降水高于正常水平▓，利好作物生长⑳，压制价格⑧。巴西5月第二周玉米出口量骤降97.58%❸，反映南美供应减少❶，但美国国内现货基差稳中有升⑦，内布拉斯加及爱荷华州部分电梯基差上调3美分❶，显示现货市场对期货下跌反应有限⑳。 持仓方面⑧，基金周一净买入2500手玉米期货❶，但近30个交易日净空头持仓增加7250手⑫，显示市场对玉米前景偏谨慎⑮。USDA出口检验数据显示⑨，上周美玉米出口量为122.41万吨⑭，处于预期低端①，需求疲软进一步拖累价格①。 走势预测：玉米期货短期内维持弱势震荡③，主力合约可能在440-460美分/蒲式耳区间整理⑫。中长期看⑥，天气及出口数据将是关键③，若主产区天气持续利好⑧，价格下行压力将加大❸。 小麦：高库存与出口疲软施压 CBOT小麦期货周一收跌1.39%③，报514.50美分/蒲式耳⑯，触及四年低点495.50美分/蒲式耳⑦。USDA报告预计2025/26年度美国及全球小麦期末库存高于预期⑪，美国出口需求疲软①，上周出口检验量仅40.52万吨①，低于市场预期①。主产区天气利好⑰，平原地区降雨充足⑫，作物生长前景乐观②，进一步施压价格⑫。 持仓数据显示⑳，基金周一净卖出2500手小麦期货⑧，近30个交易日净多头持仓仅增2000手⑨，市场看空情绪浓厚⑥。现货市场基差未见明显波动⑭，反映现货商对低价的接受度较高⑤。国际市场方面⑥，俄乌局势未对黑海小麦出口形成显着扰动⑮，全球供应充裕⑥。 走势预测：小麦期货短期内延续弱势⑲，主力合约可能下探490-500美分/蒲式耳区间⑲。中长期看③，高库存及出口竞争压力下⑲，价格反弹空间有限⑱。 未来趋势展望 CBOT谷物期货市场短期内呈现分化格局③。大豆⑤、豆粕⑳、豆油受USDA供需报告利多及中美关税缓和提振❶，震荡偏强⑧，主力合约有望测试各自阻力位⑮，但南美供应旺季及美豆种植进度加快限制上行空间③。玉米和小麦则受供应宽松及需求疲软拖累⑦，价格偏弱运行⑮，玉米或在440-460美分/蒲式耳区间整理❷，小麦可能进一步下探至490美分/蒲式耳附近①。中长期看⑥，大豆类品种在美豆减产预期及生物柴油政策支撑下具备反弹潜力⑰，而玉米和小麦需关注天气及出口数据变化以寻找企稳契机⑭。市场情绪与基本面共振下⑱，投资者需密切关注USDA后续报告及国际交易动态③。

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