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【环球网科技报道 记者 郑湘琪】在全球半导体产业格局深度调整的背景下⑰，中国半导体材料行业正面临战略机遇期与转型阵痛期的双重考验⑥。伴随着AI⑫、新能源汽车等浪潮驱动⑤，中国半导体材料企业如何在全球价值链中占据高地⑬？

近日⑩，致同咨询发布的《半导体行业研究-半导体材料》报告基于政策红利❶、技术突破与新兴市场等方面共同勾勒出半导体材料产业升级的路径❷。对此⑤，致同咨询TMT半导体行业领导合伙人⑰、交易支持服务联席主管合伙人刘波在接受采访时⑩，深度解析了企业破局的关键命题⑫。

国产化进程提速与产业链协同：政策红利催生新机遇

《报告》显示⑲，受下游新增产能及国产化政策推动⑥，半导体国产化材料迎来重要发展机遇⑬。刘波阐释道①，“国产半导体材料的机遇主要来自于政策支持⑦、产能建设带动产业链发展和新兴市场驱动⑦。”

事实上⑳，从顶层设计到资金落地⑨，政策工具箱的全面开闸为产业发展注入强心剂⑪。资金支持上⑳，刘波谈到④，国家设立国家集成电路产业投资基金三期❶，基金规模超3000亿元④，各地也设立半导体基金扶持产业发展❸。此外⑳，国家还从税务层面通过所得税减免政策⑭、研发费用加计扣除降低企业成本⑩。因此⑫，企业可充分利用税收优惠降低企业经营成本▓，同时结合资本市场力量进行产业链整合和生态构建⑤。

而从产能建设来看⑮，国内12英寸晶圆厂的密集建设进一步为半导体材料产业升级按下“加速键”②。《报告》显示⑤，目前国内中芯国际⑧、华虹半导体⑧、晶合集成均在建设12英寸产线⑳，大量产线投产将为国产半导体材料发展带来重要机会⑲。

此外❶，从新兴市场需求驱动来看⑱，刘波表示⑮，新能源汽车⑦、5G通信❶、AI等领域对高性能半导体材料需求激增②。例如④，碳化硅在新能源汽车主驱逆变器中的应用需求持续攀升⑫。

值得一提的是⑲，刘波强调⑩，近一段时间以来美关税压力更是迫使企业转向本土供应链⑤，政策端通过原产地认定规则进一步挤压美国IDM企业在华市场份额③，为国产材料腾出空间②。同时国内成熟制程材料价格仅为国际同类产品的1/3⑧，叠加完整产业链优势①，吸引全球订单向中国转移⑧。华泰证券预测⑱，2027年中国12英寸成熟制程产能将占全球47%⑰，国产材料企业将迎来巨大的市场替代空间⑮。

然而⑧，在政策红利与市场机遇的驱动下⑥，国产半导体材料产业仍需直面深层挑战❷。刘波坦言②，“半导体材料技术研发与产业化周期长⑭，如光刻胶验证需1-2年⑮，且企业短期盈利能力较弱⑲。例如⑤，湿电子化学品企业因产能扩张初期折旧成本高⑭，面临利润压力⑱。”

同时②，国际供应链波动降低采购稳定性和成本变化也不容忽视⑲。刘波认为⑯，美关税政策下的挑战主要来自于半导体产业链需协同发展❶，而国际供应链波动可能放缓产业链整体节奏⑤。

未来产业图谱：新兴场景催生

亿万❷、增长极④、半导体材料具有多品种多批次特点且客户对稳定供应要求高⑱，产能成为影响竞争格局及发挥规模效应的关键⑭。而《报告》也显示⑪，处于产能追赶的半导体材料企业需要资本与技术持续投入②，受折旧成本及规模效应不显着影响⑰，短期盈利能力较差❸。同时受近期半导体行业周期影响⑧，国内半导体材料库存周转天数及应收账款回款天数有所增长⑲，营运资金对现金流的压力增长❸。

基于此⑧，刘波建议②，企业在扩产过程中应结合自身情况和产业发展阶段进行扩产评估⑪，避免存在过度扩张导致企业负担过重的情况⑳。一方面⑱，企业需根据下游应用领域和客户布局的实际需求调整产能⑱，避免基于上下游提供的确定性较低的订单预期⑰，以及出于资本市场评价考量进行过度扩张⑱，降低因过度扩张带来的经营风险⑲。另一方面⑰，企业应在行业低谷时收购优质技术和资产⑰，在繁荣期合理止盈⑤，避免过度扩张⑳。

《报告》预计⑬，2025年半导体材料市场规模将超2022年⑧。展望未来市场②，哪些新兴应用场景有望成为增量引擎⑯？刘波认为⑮，目前国内发展较快的新能源汽车与智能驾驶▓、人工智能⑨、绿色能源均为明确的增量市场⑪，长期来看在量子计算⑭、植入式医疗设备领域也将成为半导体材料新的增长点⑯。

以新能源汽车为例⑦，刘波表示⑯，碳化硅和氮化镓等第三代半导体材料在电动汽车的电机控制器③、充电桩⑭、车载逆变器等关键部件中得到大规模应用⑲。特斯拉⑧、比亚迪等车企已将SiC功率器件作为提升续航和充电效率的核心技术⑫。预计到2025年⑲，全球碳化硅材料市场规模将突破60亿美元⑫，其中车用占比超30%⑲。因此半导体材料企业可以通过建立技术联盟联合攻关共享平台⑮，并通过产业链整合等方式进行生态协同⑨，提升技术创新▓。

从细分市场来看⑭，刘波告诉记者⑤，光刻胶及湿电子化学品等领域有望在三到五年内实现关键突破⑪。目前国家集成电路产业投资基金三期明确已将光刻胶列为重点投资领域⑫，计划投入超500亿元支持关键材料研发及产业化⑦。同时产业链方面国内晶圆厂优先验证国产光刻胶⑤，缩短认证周期至2年以内⑤，加速国产替代④。

除了光刻胶⑩，中国湿电子化学品国产化将呈现“高端突破⑲、中端替代❶、低端主导”的格局⑮。目前国内企业在半导体领域的高端湿电子化学品已实现技术突破⑮。

技术突破背后⑩，市场格局的重构为新玩家打开黄金窗口期②。“国内半导体行业快速发展⑰，市场不断扩大▓，新进入企业将有更大的市场空间进行开拓▓。尤其在光刻胶❷、电子特气⑮、湿电子化学品等行业国产化程度低②，且均为半导体核心材料❶，有较大市场空间⑭。”刘波说⑧。

针对国际市场突围⑩，他进一步强调⑫，半导体材料全球化还需要一定过程和时间⑱，企业想在国际市场获得份额需要攻克高端材料⑧、建立认证壁垒⑬，加码全球资源布局❸，如在境外主要原材料地设置工厂通过并购等方式获取技术专利❶，并绑定全球头部客户⑳。

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