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姚怜梦 2025-05-13 【财经】 0029 人已围观

关于人形机器人未来发展：Optimus Gen3腕关节或增加万向节⑪，机器人灵活性再度提升⑨，这一块我们也关注到了①，比如说万向钱潮⑤、正强股份把这些公司他们做到⑧，包括万盛③，冠盛❷、赛腾做机器人的万向节❶，不管是十字轴万向节还是做等轴的⑯，这些可能目前市面上市场上还没有一个完全的认知⑥。 1❶、万向节兼顾动力传递与适应转向⑨、在汽车端应用广泛⑥。万向节也称万向接头▓，用于需要改变传动轴线方向的位置⑩，是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件⑭。① 汽车前驱动：每半轴用2个等速万向节⑲，靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节⑩，靠近车轴的是半轴外侧万向节⑰；② 汽车后驱动：驱动桥通过弹性悬挂与车架连接❸，两者需要万象节进行连接⑩，传动形式都采用双万向节⑪，其作用是使传动轴两端的夹角相等⑩，从而保证输出轴与输入轴的瞬时角速度始终相等❶。 2⑱、万向节类似人体四肢关节⑬、增添人形机器人灵活度①。万向节允许被连接的零件之间的夹角在一定范围内变化⑲，通过其精巧的设计⑰，可以使得机器人四肢关节向各个方向自由移动④。万向节类比关节连接器⑫，将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装置❶，增加人形机器人的头部与灵巧手多角度转动⑲、全方位行走转向路径配置⑫，增加机器人运动灵活性⑦，打开后续应用想象空间⑧。 3⑦、相关标的：【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制④，考虑在脖子/手腕/脚腕应用万向节实现更多维度的灵活运动⑮，属于机器人硬件环节新变化⑩。【正强股份】公司主要从事汽车十字轴万向节总成与节叉等③，其中十字轴是十字轴万向节总成的关键零部件①，公司在十字轴万向节总成细分领域具有较强的自主研发能力❶。【冠盛股份】专注汽车底盘系统零件领域30多年⑩。产品包括等速万向节/传动轴总成/轮毂轴承单元/转向和悬挂件/减震器系列等②。【耐世特】全球领先的转向及动力传动供货商之一⑳，主要产品为转向系统⑯、动力传动系统⑪、传动轴万向节以及线控转向产品②。我们在近两日组织了10余家机器人公司交流①，有重要预期差的四家如下：永创智能-市值50e 1⑫、主营：2025年营收yoy15%⑤，毛利率微增▓，净利润修复至1.8e⑪。 2⑮、灵巧手：已设计多款灵巧手⑩，包括连杆⑭、腱绳❷、丝杠方案⑫。 3⑮、与物流企业开发物流类机器人⑦，6月份出样机⑱，聚焦物流行业拆包和取物❸。快克智能-市值60e 1⑬、主营：2025年营收11亿元 2①、与多家人形机器人公司提供焊接设备和产线❶，包括SH/TP/柯力传感等⑦。美力科技-市值60e 1②、主营：2025年营收目标35%+⑲，在于并表弹簧产能扩张②，净利润1.65e⑮。 2①、与人形机器人相关的弹簧业务营收已有1万元⑩，与智元/新剑都有合作⑦。景业智能-市值55e 1②、主营：股权激励计划考核营收复合增速30-50%⑪。 2⑯、核军四足机器人已定型五款⑰，2025年订单目标2000万元②。消息总结⑥、人形日报： 1⑮、主流标的【佰奥智能】召开2024年度业绩网上说明会⑩，研发的防爆重载搬运机器人负载达1,000Kg❸，已通过权威机构检测并获得防爆合格证书⑦。未来将积极拓展人形机器人相关产业链②。【中邮科技】无人配送——AI机器人商业化落地的最佳场景 1. 独家运营邮政体系超5.4万个末端网点⑦，日均处理快递超3000万件⑳，构筑数据护城河⑳； 2. 自主研发"鸿雁"无人车平台⑱，智能机器人⑲，智能分拣系统市占率超30%⑫； 3. 背靠邮政集团⑲，潜在承接2000个智能驿站改造项目⑫； 4. 有股权激励想法⑦。【立中集团】在业绩说明会上透露⑯，公司正基于铝合金新材料技术积累⑪，积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作⑩。 2⑯、行业变化【特斯拉】Optimus Gen3腕关节或增加万向节⑩，类似人体四肢关节①，兼顾动力传递与适应转向①。重点标的：万向钱潮③，正强股份⑦，冠盛股份⑲，耐世特⑭。【智元机器人】将与OpenDriveLab 联合发起一项全球性机器人竞赛AgiBot World Challenge⑬，已正式开放报名通道②，于 5 月 26 日正式启动⑭。两个核心方向❶，一是测试机器人在复杂环境中的精准操作能力⑬，二是聚焦具身场景下的世界模型生成能力⑭。【国内会议】5月9日⑲，2025中国机器人与人工智能产业大会启幕❸。众程智能装备有限公司⑪、北京智钧科技有限公司等18个重点项目集中签约③，涵盖工程机器人⑩、重载机器人⑲、人形机器人等领域③，总投资额突破百亿元⑳。恒而达：收购德国磨床企业SMS⑫，切入人形机器人事件：公司拟850万欧元收购SMS公司名下高精度数控磨床业务⑦。德国SMS创立1995年❶，核心产品有内/外螺纹磨床❸、沟槽螺纹磨⑥、工具磨床等⑥，具有滚珠丝杠▓、行星滚柱丝杠①、丝锥等磨床加工解决方案实力④。 SMS牛在哪里： ①技术：SMS的螺纹磨床技术是全球顶尖的⑩，螺母直径范围6-400mm❶，丝杠直径2-400mm⑧，长度可达6米⑦。 ②客户：舍弗勒旗下高端丝杠品牌GSA和Rollvis都是公司的核心客户⑩，其中向GSA提供螺纹磨床超过70台❷。 ③市占率：螺纹磨床在欧洲市占率80%以上⑪。 ④SMS正在开发人形机器人丝杠磨床专机⑤，解决效率痛点⑰。关于市场空间： ①根据历史经验⑲，每当出现新的大产业趋势时⑩，设备环节是最容易出牛股的⑫，锂电光伏如是⑱，机器人也不会例外②。 ②当前机器人行业还没出现超级设备牛股⑱，因为缺少主链核心设备企业⑳，T链毫无疑问是主链⑦，舍弗勒是T链核心丝杠供应商⑮，SMS是舍弗勒螺纹磨床核心供应商❸，T链设备龙头已现⑭。 ③恒而达收购SMS后⑫，将海外最先进的技术与国内的低成本/高效率结合起来▓，就是全球最强的螺纹磨床企业⑮。因此恒而达的市值理应超越所有的磨床企业市值❶，再叠加T链溢价⑬，市值先看150-200亿❶。

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